CNBC 2022-жылдагы эң жогорку рейтингдүү каржылык кеңеш берүүчү фирмалардын рейтингин түзөт

Сиздин каржылык муктаждыктарыңызга жана максаттарыңызга жардам берүү үчүн туура каржы кеңешчисин табуу абдан татаал процесс болушу мүмкүн.

Карай турган нерселер көп. Ар бир каржылык кеңешчинин өз тажрыйбасы бар. Финансылык кеңешчилер тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтар кеңешчинин түрүнө жараша өзгөрүп турат, бирок жалпысынан, каржылык кеңешчи сиздин учурдагы финансылык абалыңызды, анын ичинде активдериңизди, карыздарыңызды жана чыгашаларыңызды баалап, жакшыртуу багыттарын аныктайт.

Кеңешчилер өз билимдерин жана тажрыйбасын кардарлардын финансылык максаттарына жетүү үчүн жекелештирилген финансылык пландарды түзүү үчүн колдонушат. Жакшы каржылык кеңешчи сизден жашоо максаттарыңыз жөнүндө сурап, аларга жетүүгө жардам берүү үчүн план түзөт. Бул сиздин бюджетиңизди, пенсияны пландаштырууну, мүлктү пландаштырууну, камсыздандыруу муктаждыктарын, узак мөөнөттүү кам көрүү же салык стратегияларын талкуулоону билдириши мүмкүн.

FA 100 көбүрөөк:

Бул жерде CNBCнин FA 100 тизмесинде 2022-жылга карата эң мыкты каржылык кеңеш берүүчү фирмалардын камтылышын карап көрүңүз:

Кеңешчи негизги ролду ойной алат кардарлардын өсүшүнө жана алардын байлыгын коргоого жардам берүү. Негизгиси - сиз ишенген кеңешчиңизди табуу жана анын сизге ылайыктуу адам экенине ынануу маанилүү.

Албетте, каржылык кеңешчилер бай адамдар үчүн гана эмес — кеңешчи менен иштөө жеке каржысын туура жолго салып, узак мөөнөттүү максаттарды коюуну каалагандар үчүн эң сонун тандоо. CNBC рейтинги каржылык кеңешчи издеп жаткан жеке инвесторлор үчүн баштапкы чекит болуп саналат. Бул тизме издөөңүздү кыскартууга жардам берет деп үмүттөнөбүз.

CNBC төртүнчү жыл катары менен эң мыкты каржылык кеңешчилердин рейтингин ачат. CNBC FA 100 кардарларга финансылык жашоосун башкарууга эң жакшы жардам берген кеңеш берүүчү фирмаларды тааныйт.

кароо методология CNBC AccuPoint Solutions менен биргеликте 100-жылга FA 2022 рейтингин аныктоо үчүн иштеген. (CNBC бул жылдык рейтингде көрсөтүлгөн кеңешчилерден эч кандай акы албайт.)

2022 РЕПОРТАЖ	ФИРМА	HQ	ЖАЛПЫ AUM	БИЗНЕСТЕГИ ЖЫЛДАР	БАШКАРУУДА ЭСЕПТЕР	2021 РЕПОРТАЖ
1	Вудли Фарра Манион	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Dana Investment Advisors	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Альбион каржылык тобу	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Heritage Investment Group	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoor инвестициялык кеңешчилери	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Салем инвестициялык кеңешчилери	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavel Investment Management	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Халберт Харгров глобалдык кеңешчилери	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Берни компаниясы	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Ли, Даннер жана Басс	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC Каржы Менеджменти	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Парсонс Капитал Менеджмент	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Питтенжер & Андерсон	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Кистлер-Тиффани кеңешчилери	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Кесиптик кеңеш берүү кызматтары	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	RTD каржылык кеңешчилери	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Equius Partners	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Asset Management	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Acropolis Investment Management	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb Wealth Management	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Манчестер Капитал Менеджмент	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Asset Management	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Калифорниянын каржылык кеңешчилери	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity Investment Management	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Том Джонсон Инвестицияларды башкаруу	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Земеник & Уокер	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Лютер Кинг Капитал Менеджмент	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Фонддун биринчи кеңешчилери	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	North Star Asset Management	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen Капиталдык салымдар	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Гуясута инвестициялык кеңешчилери	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ инвестициялык кеңешчиси	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen & Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	David Vaughan Investments	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Капитал башкарууну текшерүү	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Түштүк байлыкты башкаруу	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Бирд Харрис	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Бадгли Фелпс байлык менеджерлери	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Anchor Capital Advisors	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Жеке байлыкты башкаруу	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge Investments	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Global Advisors	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Financial	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Роффман Миллер байлыкты башкаруу	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Capital Management	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Column Capital Advisors	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Фостер тобу	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA Asset Management	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS байлык кеңешчилери	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	JMG Financial Group	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Тескерисинче & Kittrell Капитал Менеджмент	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Sage Financial Group	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Meritage Portfolio Management	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Диверсификацияланган башкаруу	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Индекс фондунун кеңешчилери	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Түз сызык	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Шефф Брок инвестициялык кеңешчилери	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Капитал кеңешчилерин көрүү	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Конрад Сигел инвестициялык кеңешчилери	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Фарр, Миллер жана Вашингтон	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise Investment Counsel	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R Wealth Management	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Wealth Advisors	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Legacy Wealth Management	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Clifford Swan инвестициялык кеңешчилери	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Capstone каржылык кеңешчилери	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Provident Trust Company	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Кардифф Парктын кеңешчилери	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservest Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Аннандейл Капитал	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Capital Management	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B Advisors	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Джексон Торнтон Asset Management	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem Advisors	CA	$ 1B	24	710	-
90	Финансылык консультациялык топ	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff Investment Management	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Жээктеги көпүрөнүн кеңешчилери	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Capital Management	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Сертификатталган Финансылык Топ	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Provident Investment Management	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Sather Financial Group	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Bailard	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Саммиттин каржылык стратегиялары	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Asset Management	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html