Кен Гриффиндин хедж-фонду анын бардык теңтуштарынан ашып түшүп, акыркы эки жылда анын байлыгы эки эсеге көбөйүп, болжолдуу түрдө 32 миллиард долларга жетти.
Аарон Котовски / The Forbes Collection
Кен Гриффин хедж-фонддун жаңы падышасы болуп саналат, LCH Investments компаниясынын жылдык рейтингине ылайык, анын Майамиде жайгашкан Citadel өткөн жылы инвесторлор үчүн 20 миллиард доллар киреше тапкан жана ошондон бери 16 миллиард доллар таза пайда тапкан. 65.9-жылы түзүлгөн.
Citadel 6.2-жылы Бриджуотер 2022 миллиард доллар таза киреше тапканына карабастан, Рэй Далиондогу Бриджуотерду басып өтүп, бардык убактагы тизменин башына чыкты. Citadelдин көп стратегиялуу Веллингтон фонду өткөн жылы 38.1% кайтарып берди, бул бир жыл ичинде капиталдык рыноктор кыйроого учураган жана LCH. Фирма 2022-жылды 62.3 миллиард долларлык активдер менен аяктады, деп эсептейт, эч кандай хедж-фонд тарабынан бир жылдык эң чоң пайданы жарыялагандан кийин.
LCH Investments компаниясынын төрагасы жана Эдмон де Ротшильд Капитал Холдингинин башкы директору Рик Софер пресс-релизинде: «Бул [Джон] Полсондун 2007-жылдагы кирешесинен ашып түштү, бул «эң чоң соода» катары сыпатталган. "Алардын акыркы бир нече жылдагы рейтингде көтөрүлүшү укмуштуудай болду."
LCH Investments 9.9-жылы түзүлгөндөн бери жыл сайын 1969% кайтарып турган хедж-фонддордун дүйнөдөгү эң эски фонду болуп саналат. Көптөгөн хедж-фонддор эң жакшы жылдардан пайдаланып, көбүрөөк киреше алуу үчүн активдердин азыраак суммасын пайдаланышат. Капиталда, Софер кайсы менеджерлер инвесторлор үчүн эң көп чийки акча тапканына көз сала баштады. Жорж СоросФонд 2010-жылы анын алгачкы тизмесинин башында турган жана Далио кийин жети жыл мурун биринчи орунду ээледи Griffin аны быйыл алмаштырды.
Citadelдин флагмандык фонду үчүн жылдыздуу жыл 26-жылы 2021% кирешелүү болгондон кийин жана ондогон жылдар бою күчтүү көрсөткүчтөргө ээ болду - 1-жылы Веллингтонго инвестицияланган 1990 миллион доллар S&P 328 индексине инвестицияланган болсо, 23 миллион долларга салыштырмалуу бүгүн 500 миллион долларды түзөт. Citadelдин туруктуу кирешеси, тактикалык соодасы жана акциялары 21-жылы 2022% дан жакшыраак киреше алып келди. Жылдын башында фирма инвесторлорго 7 миллиард доллар киреше кайтарды. Wall Street Journal билдирди, кээ бирлери төрт фонддун ичинен чыгышы күтүлүүдө. Citadel жыл сайын Citadel Securities, жана анын базар жасоо бизнесинен миллиарддаган акчаларды чыгарат Forbes Гриффиндин байлыгы акыркы эки жылда эки эсеге өсүп, 32 миллиард долларга жеткен.
Citadel анын инвестициялык стратегиясы боюнча комментарий берүүдөн баш тартты, бирок Гриффин деп алдын ала айткан Forbes Өткөн жылы жогорку инфляция дүйнө жүзү боюнча борбордук банктарды агрессивдүү түрдө пайыздык чендерди күчөтүүгө мажбурлайт жана Орусияга каршы санкциялар дүйнө жүзү боюнча долларга болгон көз карашка кандай таасир этээрине тынчсыздануусун билдирди.
Ушул сыяктуу эл аралык экономикалык маселелердин негизинде соода жүргүзгөн макро хедж-фонддор негизинен 2022-жылы жаркыраган. Мындай каражаттарга көз салган HFRI 500 макро индекси өткөн жылы 14.2% өскөн, ал эми DE Shaw жана көп стратегиялуу фонддор. Израиль Англиялык Millennium Management тиешелүүлүгүнө жараша 24.7% жана 12.4% кайтарып берди. LCH DE Shaw инвесторлор үчүн 8.2 миллиард доллар киреше алып келген, ал эми Millennium 8 миллиард доллар киреше тапканын эсептейт.
LCH отчетуна ылайык, Лондондо жайгашкан Caxton Associates макро хедж-фонд 12.9 миллиард доллар активдери менен өткөн жылы болжол менен 2.1 миллиард доллар пайда алып, түзүлгөндөн бери 19.8 миллиард долларга жеткенден кийин тизмеге жаңы кирген. Брюс Ковнер 1983-жылы Кэкстонду негиздеп, 2012-жылы Эндрю Лоу анын ордуна башкы директор болуп келген.
Бул жерде LCHдин эң мыкты 20 хедж-фонд менеджерлеринин толук тизмеси, түзүлгөндөн берки таза кирешелер боюнча рейтинги.
Lone Pine жана TCI сыяктуу үлүштүк холдингдерде таза узак болгон каражаттар тизмеден түшүп калды, ал эми Chase Coleman's Tiger Global компаниясы түзүлгөндөн бери 25 миллиард доллар таза кирешеси менен былтыркы тизмеден чыгып кетти. The Бул тууралуу Financial Times билдирди Өткөн жылдын май айында Tiger Global бир жылда 17 миллиард доллар жоготкон жана анын жоготуулары бир аз тереңдеп, жылды 56% га төмөндөткөн.
"Капиталдын узак/кыска башкаруучулары, өзгөчө узак мөөнөттүү жана өсүү тенденциясына ээ болгон менеджерлер, жалпысынан начар иштешти, айрымдары базар индекстеринен да начар иштешти", - дейт Софер.
Даниел Лоебдики Үчүнчү пункт да негизги фонду 21.8% азайгандан кийин тизмеден түшүп, Луис Бэкондун Мур Капиталын, азыр тышкы инвесторлор үчүн жабык жана LCH тарабынан тоңдурулган тарыхый утуштары акыркы уячага жылдырылды.
Капиталга багытталган фонддорго көз салган HFRI Equity Hedge Index өткөн жылы 12.7% га чөгүп, анын хедж-фонд тармагына кеңири көз салган фонддун курамдык индекси 3.4% төмөндөгөн. LCH отчетунда eVestment изилдөө фирмасынын маалыматтарына таянып, хедж-фонддор өткөн жылы 208 миллиард доллар жоготуп, жылды 3.3 триллион долларлык активдер менен аяктаган.
Source: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/01/22/citadels-16-billion-gain-in-2022-makes-ken-griffins-firm-the-top-earning-hedge-fund-ever/