Чикагодогу РИА Крессет Миннесотадагы Меристемдин үй-бүлөлүк байлыгы менен биригип, 27 миллиард долларлык көп үй-бүлөлүү кеңсесин түзөт

Cresset Asset Management, Чикагодо жайгашкан көп үй-бүлөлүк кеңсе жана жеке инвестициялык фирма, Миннесотадагы Meristem Family Wealth менен биригүүгө макул болду, деп эки фирманын лидерлери билдиришти. Forbes. Меристем 5.4-жылдын аягында 2021 миллиард долларлык активдерди башкарган, ал эми комбинация аяктаганда Крессеттин башкаруусунда 27 миллиард доллардан ашык активдери болот. Келишимдин шарттары ачыкталган жок.

2017-жылы жеке капиталдын ардагерлери Ави Стейн жана Эрик Бекер тарабынан өз үй-бүлөлөрүнүн акчасын башкаруу үчүн негизделген Крессет 1,100дөн ашык таза баалуу кардарларды тейлөө үчүн өстү. Фирма мамлекеттик жана жеке инвестицияларды башкарат, үй-бүлөлөр үчүн мүлктү жана салыктарды пландоо менен алектенет жана миллиардер Рэй Далио жана актер Мэттью Макконахи сыяктуу конок спикерлери менен өз кардарлары үчүн тармактык иш-чараларды өткөрөт.

Меристемди сатып алгандан кийин, Крессет 2015-жылы түзүлгөн Түштүк Дакота штатында жайгашкан Meristem Trust компаниясына да ээ болот. Крессеттин өтө жогорку таза кардарлары үчүн Meristem Trust абдан баалуу кошумча болуп калышы мүмкүн. Түштүк Дакотанын салык мыйзамдары аны өлкөнүн ар кайсы бурчунан келген бай америкалыктар үчүн жашыруун түрдө акчасын коргоо үчүн тандап алган жайга айландырат. Миллиардер Эд Босарж ажырашуу учурундагы арызында Түштүк Дакота трасттарында 800 миллион долларга бааланган активдери болгонун айтты. Forbes 2020 билдирди, жана мамлекет "ишенимден ажыратуу" же активдерди кайтарылгыс ишенимден жаңы трастка ар кандай шарттар жана бенефициарлар менен өткөрүп берүү сыяктуу ыкмалардын популярдуу жери болуп калды. Буга чейин Cresset өзүнүн ишенимдүү кызматтарын аутсорсингге алган.

«Биз комбинациялардын кошумча экенине ынануу үчүн жасаган комбинацияларды абдан тандайбыз. Меристем менен алар жасай турган бир нече нерсе бар, бирок биз аткарбайбыз», - дейт Стейн Forbes. "Бир катар көз карандысыз трест компаниялары бар, алар абдан жакшы, бирок бул өзүңүздүн ишенимдүү компанияңыз болгондо, сиз көрсөтө турган деңгээлдеги жана бирдей камкордук эмес."

Меристем 1999-жылы CEO Чарли Максвелл тарабынан Финансылык Кызматтардын Кеңешчилери катары негизделген жана 2003-жылы өзгөртүлгөн. 2021-жылдын акырына карата анын активдеринин көбү 388 жогорку таза үй-бүлөдөн келген жана анын Флорида жана Аризона штаттарында кеңселери бар. Миннесота жана Түштүк Дакота.

Стейн менен Максвелл болжол менен бир жарым жыл мурун жолугуп, былтыр күзүндө биригүү боюнча олуттуу талкууларды жүргүзө башташкан. Жуптар өздөрүнүн фирмалары ылайыктуу деп чечишти – Меристемдин ишеним бизнеси да, анын камсыздандырууну карап чыгуу мүмкүнчүлүктөрү да Крессет үйүндө сунуш кылбаган кызматтар жана Крессет Меристемдин кардарларына мурда аутсорсингге алынган эсеп-кысап жана салыктарды чогултуу кызматтарын сунуштай алат. Стейн менен Максвеллдин айтымында, быйылкы рыноктун төмөндөшү келишимдин шарттарына эч кандай таасир эткен жок.

Меристемдин 42 кызматкери Cressetге кошулат жана анын кардарлары учурдагы финансылык кеңешчилер тобун сактап калышат. Максвеллдин айтымында, ал санариптик маркетинг аркылуу Крессеттин органикалык өсүшүнө жана анын кардарлары пайдалана турган тармактык мүмкүнчүлүктөргө таң калган.

Максвелл: «Биз кардарларыбызга мамилени башкаруу жагынан аз гана нерсе өзгөрөрүн бекем ырастай алдык», - дейт. «Мага экөөбүздүн тең ортоңку батышта жайгашкан фирмалар болгонубуз жакты, мага Ави менен Эриктин тармактан тыштан алып келген тажрыйбасы жакты жана мен өзүбүздүн үй-бүлөбүз үчүн каалаган фирманы курууну каалаган баалуу сунушубуз менен бөлүшкөнүмдө, ал ырааттуу ошол тегиздөө».

Крессет үчүн өнөктөштүк Атлантадагы Berman Capital Advisors компаниясын өзүнө сиңиргенден кийинки тез өнүгүп келе жаткан фирманын экинчи ири M&A келишими болуп саналат, ал өткөн жылдын сентябрында 4.7 миллиард долларды башкарган. Анын активдеринин өсүшүнүн үчтөн экисине жакыны компанияга түздөн-түз келген баалоодон жана жаңы кардарлардан органикалык болду. Ушул жылдын башында JPMorgan Крессет банктан кеминде 2017 кеңешчисин жалдап алгандан кийин, анын теңтөрагасы Даг Реган 10-жылга чейин JPMorganда аткаруучу болгон фирмага каршы доо арызды четке кагуу боюнча макулдашууга жетишкен. Меристемдин командасынын бортунда келиши менен анын өлкө боюнча 300 кеңсесинде 15дөн ашык кызматкерлери болот.

"Мен үчүн эпифания, биз чоңдукка жакындаган сайын, менеджерлер менен бир топ маанилүү оюнчу боло алдык" дейт Стейн. "Эгер сиз кимдир-бирөө менен акча салып жатсаңыз, анда сиз жакшы шарттарды түзө аласыз же алар айдай турган уникалдуу нерселерге биргелешип инвестициялоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк аласыз, бул мамлекеттик жана жеке тарапта да туура."