Карнавалдын акциялары конвертирленген 1 миллиард долларды жеке сатуудан кийин төмөндөйт

Шаршемби күнү круиздик оператор жөнөкөй акцияларга айландырыла турган жеке карыз сунушун баштоо үчүн жакында болгон чоң митингден пайдаланып, Carnival Corp. акциялары кескин артка кетти.

Компания шейшемби күнү кечинде 1-жылга чейин конвертирленген жогорку ноталардын 2027 миллиард долларлык негизги суммасын сунуштоо анын 2024-жылга карата кайра каржылоо планынын бир бөлүгү экенин билдирди. Андан кийин Carnival түн ичинде 5.75% банкноттордун баасын жарыялады.

Карнавалдын запасы
CCL,
-13.71%

Шейшемби күнү үч айлык жогорку чекте жабылгандан кийин, эртең мененки соодада 12.7% га төмөндөдү. Ачылыш коңгуроосунан 40.3 мүнөт өткөндөн кийин соода көлөмү 30 миллион акцияга чейин өсүп, аны АКШнын ири биржаларында эң активдүү сатылган акцияга айлантуу үчүн жетиштүү. Акыркы 30 күндүн ичинде орточо толук күндүк көлөмү 66.8 миллион акцияны түзөт.

Сунуш шейшембиге чейин төрт күндүк утуш сериясынын алкагында акциялардын баасы 30.4% га өскөндөн кийин жана 74.9-октябрдагы 30 жылдык эң төмөнкү $6.38ден 10% га көтөрүлгөндөн кийин келет.

1,000 долларлык ноталардын негизги суммасына баштапкы конвертациялоо курсу жөнөкөй акциялардын 74.6714 акциясына барабар. Бул бир акция үчүн $13.39 конверсия баасына барабар, шейшемби күнкү жабуу баасына 20% премиум $11.16.


FactSet, MarketWatch

1 миллиард долларлык сунуш Карнавалдын учурдагы 9.2 миллиард долларлык рыноктук капитализациясынын болжол менен 10.84% түзөт.

1-жылдын 2027-сентябрына чейин ноталар ээсинин тандоосу боюнча, белгилүү бир шарттарды канааттандыргандан кийин, жөнөкөй акцияларга, нак акчага же экөөнүн айкалышуусуна конвертацияланат. Ошол күндөн кийин ноталар каалаган убакта конвертацияланат.

Карнавалдын акциялары 17.41-жылдын 56-декабрында же андан кийин шейшемби күнкү жабылышынан 5% жогору — $2025 жогору көтөрүлсө, компания ноталарды накталай акчага сатып ала алат.

Карнавалдын акциялары акыркы үч айда 13.0% га төмөндөдү, ал эми Royal Caribbean Group атаандаш круиздик операторлорунун акциялары
RCL,
-0.89%

34.4% жана Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%

19.0% жогорулады. S&P 500 индекси
SPX,
-0.83%

Ошол эле мезгилде 7.8% төмөндөдү.

Булак: https://www.marketwatch.com/story/carnival-stock-dives-after-private-sale-of-1-billion-in-convertible-debt-11668611848?siteid=yhoof2&yptr=yahoo