Быйыл инфляциянын деңгээли 1980-жылдардын башынан бери байкалбаган деңгээлге жеткенде жана ФРС аны жөнгө салуу аракетинде агрессивдүү пайыздык чендерди көтөрүүдө, бул маселелер 2022-жылы актуалдуу темалар болду. , легендарлуу инвестор Ховард Маркстын айтымында. "Инфляция жана пайыздык чендер жакынкы бир нече жыл ичинде инвестициялык чөйрөгө таасир этүүчү үстөмдүк кылуучу факторлор бойдон калуусу ыктымал", - деди миллиардер инвесторлорго акыркы билдирүүсүндө.
Башкалары тебелеп кеткиси келбеген базарларда көп учурда тобокелге салып, өзүнүн атын атаган Кытай - 163 миллиард долларлык инвестициялык алп Oaktree Capital Management компаниясынын тең негиздөөчүсү миллиардер рыноктун шарттары азыр мурункудан башкача деп эсептейт жана бара жатат. ал "деңиз өзгөрүшү" деп атаган нерсе аркылуу. Чындыгында, алдыга жылып, Маркс "жакынкы жылдарда баары азыраак кызгыл болот" деп ойлойт.
Демек, этияттык керек жана бул бизди дивиденддик акцияларга алып барат. Бул акциялар күнүмдүк рыноктун өзгөрүшүнө карабастан, туруктуу кирешени камсыздайт жана портфелди ар кандай келген өзгөрмөлүүлүктөн коргойт.
Көбүрөөк илхам алуу үчүн Маркска кайрылып, биз миллиардер чоң инвестиция салган эки жогорку кирешелүү дивиденддик акцияларды кылдаттык менен карап чыктык. Ылайык TipRanks 'маалымат базасы, аналитик коомчулук ошол эле бетте, ар бир тикер "Күчтүү сатып алуу" консенсус рейтингине ээ. Келгиле, эмне үчүн Маркс жана Уолл Стриттин кеңири коомчулугу бул акцияларды азыр кызыктырганын карап көрөлү.
Sitio Royalties Corp (УЛ)
Эгер сиз 2022-жылдагы татаал инвестициялык климатта тобокелчиликке барууга даяр болбосоңуз, анда бул жылы инвесторлор үчүн күчтүү киреше берүүчү бирден-бир жерлердин бири болгон мунай жана газ тармагын көздөй бет аласыз. Ушуну эске алуу менен, биз карап чыга турган Marks тарабынан колдоого алынган биринчи аталыш - Sitio Royalties, таза мунай жана газ минералдары жана роялти компаниясы, негизинен Eagle Ford Shale, Пермь бассейнинде жана Appalachian бассейнинде жайгашкан.
Компаниянын милдети жогорку сапаттагы активдерди сатып алууну камтыйт. Чынында, Sitio Falcon Minerals жана Desert Peak ортосундагы июнь биригүү натыйжасы болуп саналат. Ал эми компания кайрадан биригүү алдында турат - Brigham Minerals менен, бул компаниянын көлөмүн дээрлик эки эсеге көбөйтөт.
Эң акыркы финансылык отчетунда кирешелер 242%га көбөйүп, 115.49 миллион долларды түздү жана компания суткасына 17,990 45 баррел мунай эквиваленти («Boe/d») менен рекорддук орточо күндүк өндүрүш көлөмүнө жетти. 106.3% ырааттуу түрдө көтөрүлөт. Sitio түзүлгөн adj. EBITDA 38 миллион долларды түздү, бул экинчи чейректеги 2%га өстү, ал эми дискрециялык акча агымы ырааттуу түрдө 24%га өсүп, 93.4 миллион долларды түздү.
Коргонуу жөндөмүн баса белгилеп, STR 72-жылдын 3-чейрегинин жыйынтыгы менен бир жөнөкөй акцияга 22 цент дивиденд жарыялап, аны 18-ноябрда төлөп берди. Учурдагы төлөмдө дивиденд жылына 2.88 долларга жетип, 9.6% жогорку кирешелүүлүк берет.
Sitio акциялары жыл башынан бери таасирдүү 70% га өстү, бирок, сыягы, Маркс иштетүү үчүн дагы көп орун бар деп ойлойт. Ал 3-чейректин ичинде STR акцияларында жаңы позицияны ээлеп, 12,935,120 388 XNUMX акцияны сатып алды, азыр дээрлик XNUMX миллион долларга барабар.
Ал ишеним көрсөткөн жалгыз адам эмес. РБК аналитиги TJ Schultz бул компаниянын иштөө ыкмасын жактырат жана мындай деп белгилейт: "Сатып алуулар аркылуу масштабды көбөйтүү STR үчүн окуя бойдон калууда, мурда жарыяланган MNRL (Brigham Minerals) менен биригүү 1Q23-жылы жабылат деп күтүлүүдө, андан тышкары 2 жана 22Q3-жылы жабылган Пермдик сатып алуулар… Биз улантабыз. кошулуу жана сатып алуулар STRге берген чоңойгон өлчөмдөрдүн жана масштабдын артыкчылыктарын жактыруу.
Бул комментарийлер Schultz' Outperform (б.а., Сатып алуу) рейтингинин негизин түзөт, ал эми анын 36 долларлык баасы жакынкы айларда акциялары ~23% га жогорулайт деп болжолдойт. (Шульцтун рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде)
Шульцтун кесиптештери макул; Бардык 3 башка акыркы рейтингдер оң, бул жерде консенсус көз карашын күчтүү сатып алуу болуп саналат. Орточо $35 максатка ылайык, акциялар жылына 17% киреше алып келет. (TipRanks сайтында STR акцияларынын болжолун караңыз)
Runway Growth Finance (RWAY)
Кийинки Marks жактырган ысым үчүн каржылык кызматтар секторуна бурулат. Тактап айтканда, Runway Growth, венчурдук кредиттөө боюнча адистешкен компанияга. Башкача айтканда, компания өз капиталын көтөрүүгө альтернатива издеп жаткан өсүү компанияларына насыя берет. Runway компаниясынын артыкчылыктары технология, жашоо илимдери, саламаттыкты сактоо жана маалымат кызматтары секторлорундагы компанияларга инвестиция салуу болуп саналат.
Бул кээ бир тез өсүш көрүп жаткан мейкиндик болуп саналат. Венчурдук карызды каржылоо өнүгүүгө жардам берүү үчүн кийинки баскычтагы компаниялар тарабынан кабыл алынууда. Ал ошондой эле компанияларды суюлтуучу капиталды чогултуудан алыс кармоого жардам берет.
Runway ошондой эле кээ бир дени сак өсүш жарыялады. Акыркы 3-чейректин отчетунда киреше 47 миллион долларга чейин 27.3% га өскөн, ал эми EPS 0.36 долларга жеткен. Эки көрсөткүч тең көчө күтүүлөрүн актады.
Дивиденддер боюнча компания бир жылдан ашык убакыттан бери гана ачык болгон, бирок бул мезгил ичинде дивиденд ар бир төлөм менен көбөйүүдө. Жөнөкөй акциянын 36 центтик төлөмү өткөн чейректен 9% га жогорулап, жылдык 1.44 долларды түзөт. Бул учурда, дивиденддердин кирешеси күчтүү 10.7% түзөт.
Маркс үчүн жогорку киреше ар дайым кызыктырат жана ал учурда 21 миллиондон ашык RWAY акцияларына ээ, учурдагы баада 245 миллион доллардан ашык.
RWAY үчүн инвестициялык диссертациясында, JP Morgan аналитиги Мелисса Ведел Чыныгы плюс катары Маркстын Оактри бортунда экендигин баса белгилейт.
«Runway компаниясынын аткаруучу командасынын орточо 26+ жылдык тажрыйбасы бар, ошондуктан биз Runway Oaktree Capital Management компаниясын узак мөөнөттүү платформа инвестору катары тарта алды жана платформага жаңы, тажрыйбалуу демилгечилерди кошту деп ишенебиз. Биз бул команда стратегияны ишке ашырууга түрткү берет деп ишенебиз: капиталды жайгаштыруу жана портфелдик рычагдарды, ROE жана дивиденддерди болжолдоо мезгилибизде жогорулатуу ", - деп белгиледи Ведель.
Демек, Wedel RWAY акциялары үчүн ашыкча салмак (б.а. Сатып алуу) рейтингине ээ жана 14.5 долларлык максаттуу баа менен колдоого алынган. Инвесторлор үчүн кесепети? Акциянын учурдагы баасынан 26% жогору. (Веделдин рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде)
Ал эми көчөнүн калган бөлүгү жөнүндө эмне айтууга болот? Ишеним арбын. Сатып алуулардын толук үйү менен - 6, бардыгы болуп - запасы, албетте, Strong Buy консенсус рейтингин талап кылат. Орточо максат Веделдин максаты менен дээрлик бирдей. (TipRanks сайтында RWAY акцияларынын болжолун караңыз)
Дивиденддик акцияларды жагымдуу баалоо менен соодалоонун жакшы идеяларын табуу үчүн TipRanks'ка кириңиз Сатып алуу үчүн мыкты акциялар, TipRanksтын капиталдык түшүнүктөрүнүн бардыгын бириктирген жаңы курал.
Эскертүү: Бул макалада айтылган ой-пикирлер бир гана талдоочуга таандык. Мазмуну маалыматтык максатта гана колдонууга арналган. Инвестиция жасоодон мурун өзүңүздүн анализинизди жасаңыз.
Булак: https://finance.yahoo.com/news/things-less-rosy-billionaire-howard-151700418.html