4 Уоррен Баффеттин акциялары Жаңы жылды 52-апталык эң төмөнкү чектерге жакын баштады

Жыйынтык

• STORE Capital, Charter Communications
  CHTR
  , T-Mobile жана RH потенциалдуу баалуу мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтүп жатышат.

Базарлар жаңы жылга бир ай боло элек жана бир нече Warren Buffett (Соода, портфолио) запастары 52 жумалык эң төмөнкү чектерге жакын соодалоодо.

Омикрон варианты сыяктуу жаңы штаммдардын, ошондой эле инфляциянын жана сунуштун жетишсиздигинин шартында базар Ковид-19 пандемиясы менен күрөшүүнү улантып жаткандыктан, гурунун Berkshire Hathaway (BRK.A, Financial) (BRK.B, Financial) төрт акциясы. капиталдын портфели төмөндөдү.

Ошо сыяктуу эле, 28.7-жылга 2021% жалпы кирешени жарыялагандан кийин, S&P 500 индекси ушул айда 4.68% га төмөндөдү.

2020-жылдын март айында коронавирустун кулашынан кийин ар кандай секторлордо сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү көп болгонуна карабастан, Баффет, аны көпчүлүк бардык убактагы эң чоң инвесторлордун бири деп эсептейт, Беркширдин накталай запастарын 149.2 миллиард долларга чейин көбөйтүүгө мүмкүндүк берди. Ал 2019-жылы "пилдин өлчөмүндөгү" сатып алууну издеп жатканын айтканы менен, үчүнчү чейрек ичинде ал эки гана жаңы кызматка ээ болуп, дагы бир холдингге кошулгандыктан, ал аны таба элек окшойт.

Баа боюнча, миллиардер инвестор компаниянын акцияларынын баасы менен анын ички наркынын ортосундагы коопсуздук маржасын издейт. Кошумчалай кетсек, ал укмуштуудай баада адилеттүү компаниялардын ордуна "акыйкат" баада "сонун" компанияларды сатып алууну жактайт. Баффет ошондой эле өзү түшүнгөн жана күчтүү чуңкурлары бар жогорку сапаттагы компанияларды жактырат.

Анын капитал портфели 43-жылдын 30-сентябрында аяктаган үч айга карата 2021 акциядан туруп, анын баасы 293.45 миллиард долларды түзгөн. Баффеттин холдингдери 2022-жылга чейин аралаш спектаклдерди жарыялап, алдыңкы 11 позициянын 20и төмөндөгөн.

Бейшемби күнгө карата Баффеттин төрт акциясы бир жыл ичиндеги эң төмөнкү баага чейин арзандаган STORE Capital Corp. (STOR, Financial), Charter Communications Inc. (CHTR, Financial), T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial) болду. ) жана RH (RH, Финансылык).

ДҮКӨН Капиталы

STOR Capital акциялары
Кызыл өрүк
(STOR, Финансылык) өткөн жылы 1.82% кирешени жарыялагандан кийин бир аз калыбына келтирилди. Шаршемби күнү бир аз төмөндөөнү көрүп, 31.93 долларга жабылгандан кийин, бейшемби күнү эртең менен акциялар 0.66% га жогорулады. Учурда акция 4.11% га жылдык эң төмөнкү $30.67 жогору турат.

Баффет компаниянын 24.4 миллион акциясына ээ, бул анын капиталдык портфелинин 0.27% түзөт.

Скотсдейлде, Аризонада жайгашкан кыймылсыз мүлк инвестициялык трестинин рыноктук капиталы 8.71 миллиард долларды түзөт; Анын акциялары бейшемби күнү 31.94 доллардын тегерегинде сатылып, 34.34 баа-киреше катышы, 1.7 баа-китеп катнашы жана 11.47 баа-сатуу катышы болгон.

GuruFocus STORE Capital каржылык күчүн 4дон 10 деп баалады. Акыркы үч жыл ичинде болжол менен $1.1 миллиард жаңы узак мөөнөттүү карызды чыгаруунун натыйжасында, компания пайыздарды жабууга алсыз болду. Altman Z-Score 1.4 банкрот болуу коркунучунда болушу мүмкүн экенин эскертет, анткени активдер көбөйүп, акыркы 12 айда бир акциядан түшкөн кирешенин өсүшү басаңдады. Инвестицияланган капиталдын кайтарымы капиталдын орточо салмактанып алынган наркына да көлөкө түшүп жатат, бул компания өскөн сайын наркты түзүү үчүн күрөшүп жатканын көрсөтөт.

Операциялык маржа жана капиталдын, активдердин жана капиталдын кирешелүүлүгүнүн төмөндөшүнө карабастан, РЕИТтин кирешелүүлүгү 7дон 10 рейтингине ээ болду. STORE Capital ошондой эле орточо Piotroski F-Упайы 4дан 9кө ээ, башкача айтканда, туруктуу компания үчүн шарттар мүнөздүү.

Баффет 8.95% үлүшү менен STORE Capital компаниясынын эң ири гуру акционери. Джим Симонс (Соода, Портфолио) 'Renaissance Technologies, Caxton Associates (Соода, портфолио) жана Марио Габелли (Соода, Портфолио) дагы биржада позициялары бар.

Хартия Communications

Charter Communications (CHTR, Financial) акциялары өткөн жылы 10% арзандады. Шаршемби күнү 581.34 долларга жабылуу үчүн бир аз төмөндөөнү жарыялагандан кийин, акциялар бейшемби күнү эртең менен 0.77% га көтөрүлдү. Учурда акция 1.24 доллардан 547.17% жогору.

Omaha Oracle компаниянын 4.2 миллион акциясына ээ, бул анын капиталдык портфелинин 1.04% түзөт.

Штаб-квартирасы Коннектикут штатындагы Стэмфорд шаарында жайгашкан телекоммуникация жана ЖМК компаниясынын рыноктук капиталы 105.18 миллиард долларды түзөт; анын акциялары бейшемби күнү 585.80 баа-киреше катышы, 26.72 баа-китеп катнашы жана 6.17 баа-сатуу катышы менен $2.28 тегерегинде соода болгон.

Charter Communications компаниясынын каржылык күчү GuruFocus тарабынан 3дон 10кө бааланган. Акыркы бир нече жылдын ичинде жаңы узак мөөнөттүү карызды чыгаруудан улам, компания алсыз пайыздык жабууга ээ. Altman Z-Score 1.01 да компания банкрот болуу коркунучунда болушу мүмкүн экенин эскертет.

Компаниянын рентабелдүүлүгү 7дон 10 рейтинги менен жакшыраак болду, бул операциялык маржанын кеңейишинен, анын тармактагы теңдештеринин жарымынан ашкан күчтүү кирешеден жана Piotroski F-7 баллынын жогорку көрсөткүчүнөн улам жакшыраак болду, бул бизнестин шарттары жакшы экенин көрсөтүп турат. Charter Communications ошондой эле ырааттуу кирешенин жана кирешенин өсүшүнүн аркасында үч жылдыздуу алдын ала айтылган даражага ээ. GuruFocus айтымында, бул даражага ээ компаниялар 8.2 жылдык мезгил ичинде жыл сайын орточо 10% кайтарып беришет.

Dodge & Cox акциясына инвестицияланган гурулардын ичинен эң чоң үлүш анын 3.16% үлүшүнө ээ. Фрэнк Сэндс (Соода, портфолио), Биринчи Тынч океан кеңешчилери (Соода, портфолио), Билл Ныгрен (Соода, портфолио), Diamond Hill Capital (Соода, портфолио), Стивен Ромик (Соода, портфолио) жана PRIMECAP башкаруу (Соода, портфолио) ошондой эле Хартиялык коммуникацияларга инвестицияланат.

T-Mobile US

T-Mobile US (TMUS, Financial) акциялары өткөн жылы дээрлик 20% арзандады. Шаршемби күнү жоготуу менен 105.37 долларга жабылып, бейшемби күнү эртең менен акциялар 2.14% га кымбаттады. Акция учурда 1.23 доллардан жылдык эң төмөнкү көрсөткүчтөн 104.10% жогору.

Гуру компаниянын 5.24 миллион акциясына ээ, анын капиталдык портфелинин 0.23% түзөт.

Bellevue, Вашингтондо жайгашкан телекоммуникация кызматтары компаниясынын рыноктук капиталы 134.57 миллиард долларды түзөт; анын акциялары бейшемби күнү 107.64 доллардын тегерегинде сатылып, 40.35 баа-киреше катышы, 1.95 баа-китеп катнашы жана 1.69 баа-сатуу катышы болгон.

GuruFocus T-Mobile каржылык күчүн 3дон 10 деп баалады. Пайыздык камтуунун начардыгынан тышкары, Altman Z-Score 1.07 төмөн болушу компаниянын банкрот болуу коркунучуна кабылышы мүмкүн экенин эскертет, анткени анын активдери кирешенин өсүшүнө караганда тезирээк өсүп жатат. . WACC ошондой эле ROICти кармап турат, ошондуктан компания наркты түзүү үчүн күрөшүп жатат.

Компаниянын кирешелүүлүгү жакшыраак болуп, операциялык маржанын кеңейиши боюнча 6дон 10 балл алып, атаандаштарынын жарымына жакынынан төмөн көрсөткүчкө ээ болгон киреше жана Piotroski F-Упайы 4. T-Mobile да алдын ала айтууга мүмкүн болгон рейтингге ээ. беш жылдыздын. GuruFocus мындай даражадагы компаниялар жылына орточо 1.1% кайтарып берет дейт.

1.02% үлүшү менен Dodge & Cox T-Mobile компаниясынын эң ири гуру акционери болуп саналат. Башка мыкты гуру инвесторлору кирет Андреас Халворсен (Соода, портфолио), Дэвид Теппер (Соода, портфолио), Барроу, Ханли, Мевинни жана Штраус, Найгрен, Ли Эйнсли (Соода, портфолио) жана PRIMECAP башкаруу (Соода, портфолио).

RH

RH акциялары акыркы 15 айдын ичинде дээрлик 12% га төмөндөдү. Шаршемби күнү 415.69 долларга бир аз төмөндөө менен жабылып, бейшемби күнү эртең менен үлүштөр 2.92% га жогору болгон. Учурда акция 1.01% га 52 жумадагы эң төмөнкү 411.88 доллардан жогору турат.

Белгилүү инвестор компаниянын 1.8 миллион акциясына ээ болуп, ага капитал портфелинде 0.41% орунду ээлейт.

Баш кеңсеси Калифорния штатындагы Корте Мадерада жайгашкан, мурда реставрация жабдыктары деп аталган жогорку деңгээлдеги эмерек сатуучусунун рыноктук капиталы 9.22 миллиард долларды түзөт; анын акциялары бейшемби күнү 428.21 баа-киреше катышы, 20.01 баа-китеп катышы жана 9.15 баа-сатуу катышы менен $3.66 тегерегинде соода болгон.

RH каржылык күчү GuruFocus тарабынан 4дон 10кө бааланган. Адекваттуу пайыздык камтууга ээ болгонуна карабастан, Altman Z-Score 2.95 компания кандайдыр бир кысым астында экенин көрсөтүп турат. Бирок, ROIC WACCден ашып кеткендиктен, нарк жаралууда.

Компаниянын кирешелүүлүгү 7дон 10 балл алды. Кеңейген операциялык маржадан тышкары, RH тармактагы теңдештеринин көбүнөн ашып түшкөн күчтүү кирешелер менен колдоого алынат жана Piotroski F-Упайы 7ден жогору. Ал ошондой эле бир жылдыздуу алдын ала айтуу даражасына ээ.

Баффет 8.37% үлүшү менен RHдин эң ири гуру акционери. Акцияга ээлик кылган башка гурулар Стив Мандел (Соода, портфолио), Даниел Леб (Соода, портфолио), Ray Далио (Соода, портфолио), Steven Коэн (Соода, портфолио), Джоэл Гринблатт (Соода, портфолио) жана Ainslie.

чечмелёёлёр

Мен / бизде айтылган акциялар боюнча позициялар жок жана жакынкы 72 сааттын ичинде кандайдыр бир позицияларды баштоо планы жок.

Бул автордун көз караштары алардын жеке пикири жана GuruFocus.com тарабынан колдоого алынбайт же кепилдик берилбейт.