3 Акциялар дивиденддерин 10% же андан көп өстүрүүдө

Кээ бир кирешеге багытталган инвесторлор инвестициялык чечимдерди биринчи кезекте акциялардын учурдагы дивидендинин кирешесине негиздешет. Бирок, акциялардын дивидендинин өсүү темпи анын дивиденддердин кирешесине караганда кээде маанилүү. Дивиденддерин тез темпте өстүргөн компаниялар, адатта, күчтүү бизнес импульсун жана жаркын келечекти билдирет.

Төмөндө биз жакында дивиденддерин 10% же андан көпкө көтөргөн үч компаниянын келечегин талкуулайбыз. Бул акциялардын төлөм коэффициенттери төмөн жана келечектүү өсүш перспективалары бар, ошондуктан алар дивиденддерин дагы көп жылдар бою тез темп менен көтөрө алышат.

Бул аристократта "рецессия иммунитети" бар

1925-жылы негизделген, NextEra Energy (NO) үч операциялык сегменти бар электрдик программа, атап айтканда Florida Power & Light, NextEra Energy Resources жана Gulf Power.

Florida Power & Light жана Gulf Power мамлекеттик жөнгө салуучу электр кызматтары болуп саналат, алар чогуу Флорида штатынын 5.7 миллиондон ашык тургундарын колдоо менен 11 миллиондон ашык кардар эсебин тейлешет. NextEra Energy Resources дүйнөдөгү шамал жана күн энергиясынын ири генератору болуп саналат. NextEra Energy өзүнүн кирешесинин болжол менен 80%ын электр тармактарынан, калган кирешесин NextEra Energy Resources компаниясынан алат.

Мамлекеттик жөнгө салуучу коммуналдык кызматтарга ээ болгон потенциалдуу жаңы атаандаштарга кирүүдөгү жогорку тоскоолдуктардын аркасында NextEra Energy кең бизнеске ээ. Мындан тышкары, энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча долбоорлорго көңүл бургандыгынын аркасында, коммуналдык ишкана акыркы үч жылда тездик менен казылып алынган отундан таза энергия булактарына светтик өтүүдөн иммунитетке ээ. Мындан тышкары, NextEra Energy коммуналдык кызмат катары рецессияга каршы иммунитетин бир нече жолу далилдеген. Бул азыркы инвестициялык чөйрөдө өзгөчө маанилүү, анткени тездик менен өсүп жаткан пайыздык чендерден улам экономика бир топ басаңдаган.

NextEra Energy күчтүү аткаруу рекордун көрсөттү. Акыркы он жылдын ичинде компания жылына орточо 10.2% га өскөн. Андан да жакшысы, NextEra Energy өзүнүн жетишкендиктери менен токтоп калбайт. Тескерисинче, ал келечектеги өсүшкө инвестициялоону улантууда.

Ал ошондой эле күйүүчү майлардан кайра жаралуучу энергия булактарына светтик өтүүдөн чоң пайда алып келет. 2022-жылы компания артта калган энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча болжол менен 11,000 19,000 МВттан XNUMX XNUMX МВтка чейин өстү. Ошентип, NextEra Energy дагы көп жылдар бою өзүнүн EPSин маанилүү темпте өстүрө берет деп күтүү жөндүү.

Андан тышкары, NextEra Energy дивиденддердин аристократы болуп саналат, 27 жыл катары менен дивиденддердин өсүшү. Көпчүлүк кирешеге багытталган инвесторлор акцияны анын учурдагы дивиденддердин 2.5% кирешеси үчүн четке кагышат. Бирок, компания акыркы он жылдыкта дивидендди жылына орточо 11.0% га жана акыркы беш жылда орточо 11.6% га өстүрдү.

Ошондой эле анын 56% дени сак төлөм катышы жана анын келечектүү өсүү перспективаларын эске алганда, NextEra Energy дагы көп жылдар бою дивиденддерин тез темп менен жогорулатууну уланта берет. Ошентип, ал чыдамкай инвесторлорго анын учурдагы түшүмдүүлүгү үчүн узак мөөнөттүү перспектива менен компенсацияланышы мүмкүн.

Кең бизнес чуңкур

Home Depot (HD) АКШда, Канадада жана Мексикада 2,300дөн ашык дүкөнү бар үйдү жакшыртуучу сатуучу. Ал 1978-жылы негизделген жана ири чекене сатуучуга чейин өстү, анын рыноктук капитализациясы 301 миллиард долларга жетти, ошентип ал Dow Jones компаниясынын 30 акциясынын бири болуп саналат.

Атаандаштык дээрлик ар бир сектордо өтө курчуп кеткендиктен, бизнестин кеңири чөйрөсү бар запастарды аныктоо кыйынга турду. Home Depot - бул эрежеден өзгөчө.

Компания маанилүү дуополияда иштейт, анткени анын негизги атаандашы Лоу (АЗ). Эки компаниянын бири да баа согушуна же өтө көп жаңы дүкөндөрдү ачууга кызыкдар эмес. Натыйжада, Home Depot кеңири бизнеске ээ. Ал ошондой эле күчтүү бренд таанууга ээ жана өзүнүн чоң тармагынын аркасында масштабдуу экономикага ээ.

Маанилүү дуополияда иштөөнүн артыкчылыгы Home Depot компаниясынын өзгөчө көрсөткүчтөрүндө ачык-айкын чагылдырылган. Акыркы он жылдын ичинде компания EPS жыл сайын, көз ачып-жумгуча 18.3% орточо жылдык чен менен өстү. Эң сонун өсүш рекорду жана ырааттуу көрсөткүчтөр Home Depot компаниясынын бекем бизнес моделинин далили.

Учурда Home Depot 2.8% дивиденддердин кирешелүүлүгүн сунуштап жатат, бул көпчүлүк кирешеге багытталган инвесторлор үчүн начар көрүнүшү мүмкүн. Бирок, инвесторлор бул жогорку өсүш акциясы үчүн 10 жылдык жогорку дивиденд кирешеси экенин белгилей кетүү керек. Андан да жакшысы, компания өзүнүн дивиденддерин акыркы он жылдыкта жылына орточо 20.7% га жана акыркы беш жылда орточо 16.4% га өстүрдү.

46% дени сак төлөм катышы, анын кызыктуу өсүү потенциалы жана рок-катуу балансынын аркасында, Home Depot дагы көп жылдар бою эки ​​орундуу чен боюнча дивиденддерин жогорулатууну уланта берет. Ошентип, ал сабырдуу инвесторлорго дивиденддердин учурдагы кирешесинин ордун толтурат.

10 жылдык эң жогорку түшүмдүүлүк

Huntsman Corp.Hun) дүйнө жүзү боюнча дифференцияланган органикалык химиялык продуктуларды чыгарат жана сатат. Компания төрт сегментте иштейт: Полиуретандар, Performance Products, Advanced Materials жана Textile Effects. Компаниянын продукциялары аэрокосмостук, автомобиль жасоо, курулуш, таңгактоо жана электр энергиясын өндүрүү сыяктуу ар кандай тармактарда колдонулат.

Хантсман башка компанияларды ийгиликтүү сатып алды жана чоң синергетиканын аркасында өзүнүн маржаларын жогорулатты. Бирок, компания катуу атаандаштык сыяктуу кээ бир тобокелчиликтерге дуушар болот. BASF, Delamin, Dow жана Evonik сыяктуу глобалдык гиганттар аз кирешелүү өнүмдөрдүн рыноктук үлүшүн көбөйтүү үчүн дайыма атаандашып келишет.

Инвесторлор ошондой эле Хантсман бизнесинин жогорку циклдүүлүгүн жана анын рецессияга алсыздыгын билиши керек. Оор экономикалык мезгилдерде өнөр жай иш-аракеттери басаңдайт жана ошону менен компаниянын продукциясына суроо-талап төмөндөйт. Ал тургай күчтүү экономикалык өсүш мезгилинде, Huntsman көрсөткүчтөрү туруксуз болгон.

Жакшы жагы, компания акыркы он жылда орточо эсеп менен жылына 7.4% га EPS өстү. Ошондой эле ал көзөмөлдөй турган бизнесинин факторлорун жакшыртуу үчүн колунан келгендин баарын жасап келет. Бул циклдик бизнесте туруксуз натыйжалар сөзсүз болгону менен, Хантсман жарым-жартылай чыгымдарды азайтуу демилгелеринин аркасында узак мөөнөттүү келечекте акцияга түшкөн кирешени көбөйтүүнү уланта берет.

Хантсман дивиденддерин 2013-2017-жылдары жана 2018-2020-жылдары тоңдургандыктан, дивиденддердин өсүш сызыгы байкалган эмес. Башка жагынан алганда, компания жакында дивидендди 12% га көтөрдү жана ошентип, учурда ал 10% дивиденддердин дээрлик 3.3 жылдык жогорку кирешелүүлүгүн сунуштап жатат.

Азыр 24%ды түзгөн акциялардын төлөөнүн төмөн коэффициентин эске алганда, катуу рецессия болбогондо дивиденд коопсуз көрүнөт. Экинчи жагынан, инвесторлор Хантсмандын жогорку циклдүүлүгүн жана анын рецессияга алсыздыгын дайыма эстен чыгарбаш керек.

акыркы Thoughts

Кирешеге багытталган инвесторлор акцияларды тандоодо акциялардын учурдагы дивидендинин кирешелүүлүгүнө гана негизделбеши керек. Көп жылдар бою дивиденддерин эки орундуу темпте өстүрүүчү акциялар, узак мөөнөттүү келечекте алгачкы кирешелүүлүктүн жетишсиздигинин ордун толтурушу мүмкүн.

Алар ар дайым жөнөкөй дивиденддердин кирешелүүлүгүн сунуштаса да, Home Depot жана NextEra Energy өз акционерлерине ашыкча кирешелерди сунушташкан. Акыркы он жылдын ичинде алар S&P 500 көрсөткүчүнөн таасирдүү маржа менен ашып өтүштү, анткени алар тиешелүүлүгүнө жараша 329% жана 307% га жогорулады (S&P 162дөн +500% гана). Күчтүү бизнес-моделдеринин аркасында бул эки акциянын узак мөөнөттүү келечекте кеңири рыноктон ашып түшүүнү улантууга жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар.