3 REITs Өсүп жаткан дивиденддер 62%+

Кыймылсыз мүлк инвестициялык тресттеринде (REITs) бизди азыр "кош атуу" күтүп турат жана бул компаниялардын кээ бирлери, мисалы, биз төмөндө талкуулай турган үчөө сыяктуу, накталай акчага толгондуктан, алар төлөмдөрдү тез арада көтөрө алышпайт. !

REITs биздин сүйүктүү дивиденддердин катарына кирет, анткени:

• Алар "өтүүчү" субъекттер -REIT батирлерден баштап карылардын үйлөрүнө жана соода борборлоруна чейин мүлккө ээ. Алар жөн гана ижара чектерин чогултуп, имараттарды жакшы абалда кармоо үчүн жетиштүү өлчөмдө чыгарып, анан калганын бизге өткөрүп беришет.
• Алар төлөйт нөл корпоративдик салык, алар таза кирешесинин 90% дивиденд катары төлөшсө. Бул салык "зал өтүү" дегенди билдирет андан да көп дивиденддерди (жана тезирээк дивиденддердин өсүшү!) биз үчүн.

REITs негизги этап катары айланууга коюлган

Бул жерде биз эки эсе жогору көтөрүлүп жатабыз, анткени, биринчиден, REITs эталондук көрсөткүч менен быйыл рынокко караганда көбүрөөк кулады. Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
VNQ
S&P 10 үчүн 5% ылдыйга салыштырмалуу 500% төмөндөдү.

Бул алардын туруктуу, алдын ала боло турган бизнес моделдерин эске алганда, REITтерди кайра артка кайтарууга мүмкүнчүлүк берет. Бул жогорулоону бир нече адамдар карап жаткан дагы бир фактор тездетет: миллиондогон адамдардын аз (же жок!) кумар оюндарын ойноп, NASDAQда соодалашып, ММКнын сүйүктүү Кэти Вуд оюну менен коопсуз жерге учушу. ARK Innovation ETF (ARKK)
ARKK
.

Ал эми REITs туруктуу ижара акысы, жөнөкөй бизнес моделдери жана жогорку дивиденддери менен алардын жолунда отурушат. Бирок биз көпчүлүк адамдар кылгандан жакшыраак кыла алабыз: VNQ сыяктуу REIT ETF сатып алып, аны бир күнү чакырыңыз. Биз ETFтин эң жакшы акцияларын “алча чогултуу” аркылуу REIT тандоолорубуздан тез өсүп жаткан дивиденддерди жана тезирээк бааларды алабыз.

Төмөндө VNQ эң мыкты үч инвестициясы бар. Баарынын дивиденддери өсүп, акциялардын баасы 2022-жылга чейин көтөрүлөт.

REIT тандоосу №1: Ар бир квартал сайын кирешесин көбөйткөн акылдуу смартфон оюну

Америка мунарасы (AMT) аты менин мүчөлөрү болуп саналат Жашыруун түшүмдүүлүк дивиденддерди өстүрүү кызматы жакшы билет: уюлдук телефон мунарасынын "үй ээси" жана №1 VNQ холдинги үч жылдан бир аз көбүрөөк убакыт ичинде бизге 62% жалпы киреше берди.

Биз AMTди жакшы көрөбүз, анткени ал дивидендди көтөрөт ар кварталда, жана биз аны сатып алгандан бери ал түз сызык менен төлөмүн 65.5% жогору жөнөттү.

Биз көп учурда компаниянын "Дивиденд магнити" жөнүндө сүйлөшөбүз Жашыруун түшүм -бул акциялардын баасын көтөрүү үчүн дивиденддердин өсүшүнүн тенденциясы. Сиз муну AMT менен көрө аласыз, анын жалпы кирешеси дивиденддердин жогорулашына дал келген. Компания 170,000 XNUMX уюлдук телефон мунараларынан өтө ишенимдүү ижара акысын алат, алардын "ижарачылары" кирет. AT&T (T) жана Verizon (VZ).

Жакында AMT мурунку сатып алуу менен дата-борбор бизнесине тарады Жашыруун түшүмдүүлүк CoreSite кармап туруу (69-жылдын мартынан 2016-жылдын февралына чейин үч жылга жетпеген убакытта 2019% пайда алып келди). Бул AMTтин өсүп келе жаткан уюлдук тармагынын, анын ичинде 5Gнин табигый кеңейтүүсү.

РЕИТтин дивиденддерин өстүрүүнү улантуу үчүн көп орун бар: анын операциялардан түшкөн консолидацияланган акциялары (FFO, REITтин натыйжалуулугунун эң жакшы өлчөөсү) акыркы чейректе 10% га өстү, анткени анын мунараларына болгон күчтүү суроо-талаптын негизинде эсептер 15% га өстү. Бул мобилдик маалыматтарды колдонуу катары улана берет, анын ичинде компьютерлерден жана телефондордон тышкары башка түзмөктөрдүн туташуусунан улам өсүп жаткан суроо-талап же "нерселердин интернети" деп аталган.

AMT дивиденддери анын акыркы 54 айдагы акча агымынын 12% түзөт. Бул AMT сыяктуу REIT үчүн абдан консервативдүү. (Төлөмдөрдүн 90% га чейин туруктуу акча агымдарынан улам, REITs үчүн туруктуу болушу мүмкүн.)

REIT тандоосу №2: Жашыруун технологиялык запас

Equinix (EQIX), 237 өлкөдө 27 маалымат борборлору менен биздин технологияга ыктаган сатып алуучуларыбыз үчүн AMTга караганда алда канча жаркыраган азгырык! Акциялар өткөн жылдын апрель айында болгон жерде соода кылып жаткан чекке чейин артка чегинди.

Бирок Equinix башка нерсе: анын кирешеси өстү 75 түз квартал, жана анын карызынын 95% белгиленген ставкалар боюнча төлөнүп, орточо салмактанып алынган 9.3 жылдык мөөнөткө ээ болгон, өсүү темптеринен изоляцияга ээ.

AMT сыяктуу, Equinix сериялык дивиденддердин саякатчысы. Акыркы беш жылда төлөм 44% га өстү, бул акциянын баасынын 81% га жогорулашына жардам берди.

Адатта биз акциялардын баасынын дивиденддердин көтөрүлүү темпинен өтө эле алдыга кеткенин көрүүнү каалабайбыз, бирок биз Equinix үчүн өзгөчөлүктү жасап жатабыз, анткени анын көтөрүлгөн түзөтүлгөн FFO (акыркы чейректе 8% га өстү; чоң секирик). ушул сыяктуу туруктуу киреше генератору). Анын төлөмү ультра консервативдүү FFOнун 42% акциясына туура келет, андыктан FFO тегиз болсо дагы, андан ары көтөрүлүш үчүн көп орун бар.

REIT тандоосу №3: Техтин короосундагы батирдин ээси

Батирдин ээси менен байланышты көрүү кыйын Essex Property Trust (ESS) жана технология, Эссекстин имараттарынын көбү Сан-Франциско булуңунда экенин жана технологиялык кызматкерлердин көбү жашагысы келген заманбап, саркеч түзүлүштөр экенин көргөнгө чейин.

Мен муну жазып жатканда акция 2.6% киреше берет. Ошол Болуптур— орточо S&P 1.3 акциясы төлөгөн 500%дан эки эсе. Бирок чыныгы сыйкыр дивиденддердин өсүшүн эске алганда болот: акыркы он жылда Эссекстин төлөмү 125% га өстү. Башкача айтканда, 2011-жылы сатып алган ар бир адам баштапкы сатып алуусунда 5.8% киреше берет!

Биздин мурунку эки тандообуздагыдай эле, Эссекстин дивиденддик магнити толук кандуу болуп баратат!

Бул жерде дагы бир жолу, биз ошол дивиденддерди жогорулатуу үчүн негизги негиздер бар экенин көрүп жатабыз: Эссекс быйылкы жылы өз базарларында ижара акысы 7.7% га өсөт деп күтөт, ал эми жумуш орундарынын өсүшү 4.1% ды түзөт, бул АКШ үчүн болжолдогон 2.9%дан бир топ жогору. .

Андан тышкары, анын 2022-жылга карата негизги FFO диапазонуна орто чекит $13.70 болуп, 10-жылга салыштырмалуу 2021% га өсөт. Дивиденддер абдан коопсуз жана көбүрөөк өсүүгө багытталган - бул болжолдун 61% гана.

Бретт Оуэнс - инвестициялар боюнча башкы стратег Карама-каршы Outlook. Кирешелер жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, анын акыркы атайын баяндамасын акысыз көчүрмөсүнө алыңыз: Сиздин эрте пенсиялык портфелиңиз: чоң дивиденддер - ай сайын - түбөлүккө.

Ачыкка чыгаруу: эч ким