Азыр сатып алуу үчүн эң жогорку кирешелүү дивиденддердин 3 чемпиону

Бул жылы биржада болгон башаламандык көптөгөн инвесторлорго олуттуу кайгы алып келди. Бирок, бул сыяктуу мезгилдер сөзсүз болот жана чыдап туруу азаптуу болсо да, бул узак мөөнөттүү ой жүгүртүүсү жана чыдамкайлыгы бар инвесторлор үчүн коркунучтуу мүмкүнчүлүктөрдү жаратат.

Бизге бул багытты сактап калуунун бир жолу - дивиденддерди төлөп турган чоң акцияларга, атап айтканда, акционерлерге дивиденддерди жогорулатуунун далилденген тарыхы барларга көңүл буруу. Дивиденддердин узак мөөнөттүүлүгүнүн ар кандай даражаларына ээ болгон көптөгөн акциялар топтору бар, алардын бири дивиденддердин чемпиондору.

Дивиденддердин чемпиондору – кеминде 25 жыл катары менен төлөмдөрүн көбөйткөн акциялар. Ошол топтун ичинде биз эң жогорку түшүм алгандарга критерийлерибизди дагы тарыта алабыз.

Келгиле, үч Дивиденд Чемпионун кененирээк карап чыгалы, алардын бардыгы жогорку түшүмгө ээ жана биз бүгүн жакшы сатып алуулар деп эсептейбиз.

Сиз VF колдонсоңуз болот

Биздин биринчи акциябыз - VF Corp. (VFC), ал дизайнер, маркетолог жана дүйнө жүзү боюнча бренддик кийимдердин, бут кийимдердин жана аксессуарлардын дистрибьютору болуп саналат. VF үч сегмент аркылуу иштейт: Outdoor, Active жана Work, ошондой эле абдан белгилүү бренддерге ээ, анын ичинде North Face, Timberland, Vans, Supreme жана Dickies жана башкалар.

VF өз товарларын ар кандай адистештирилген дүкөндөр, универмагдар, улуттук чынжырлар, массалык соодагерлер, түздөн-түз керектөөчүлөргө жана өзүнүн чекене дүкөндөрү аркылуу сатат. Компания 1899-жылы негизделген, жылдык кирешеси болжол менен 12 миллиард долларды түзөт жана рыноктук капиталы 11 миллиард доллардан азыраак соода кылат.

VF акыркы жылдарда өзгөчө күчтүү өсүү тарыхына ээ эмес. Чынында, бул жылы күтүлгөн киреше 2014-жылга барабар жана 2018-жылдын эң жогорку чегинен бир топ төмөн. Бирок, биз VF азыртан эле өсүштү өндүрө башташы мүмкүн деп ойлойбуз, анткени пандемия мезгилиндеги суроо-талап жана сунуш чынжырчасы жеңилдей баштаганда, жана алдыга жылып 7% өсүш күтөт.

Акыркы кездери өсүш болбогонуна карабастан, VF өзүнүн дивиденддерин 49 жыл катары менен өстүрө алды. Керектөөчүлөргө ыктыярдуу өнүмдөрдү саткан компания үчүн экономикалык бороон-чапкындарга туруштук берип, жарым кылымга жакын убакыт бою дивиденддерди көтөрө алуу абдан таасирдүү. Акыркы он жылда төлөмдүн орточо жылдык өсүшү да өтө жогору болуп, 10% дан бир аз жогору болду. Биз дивиденддердин өсүшү туруктуу экенине ишенбейбиз, бирок ошондой эле VF өзүнүн төлөмдөрүн чексиз жогорулатууну уланта алат деп ойлойбуз.

Биз төлөм коэффициентин быйылкы кирешенин үчтөн эки бөлүгүндө көрүп жатабыз, андыктан ал бир аз жогору болсо да, дивиденддердин коопсуздугу жөнүндө тынчсыздана турган чекке жакын эмес.

Акыр-аягы, VF бүгүнкү күндө массалык түрдө 7% киреше берип, аны кийим тигүү компанияларына эмес, жалпысынан REITs жана BDCs үчүн сакталган кирешелерге бекемдейт. Бул биздин оюбузча, кирешеге багытталган инвесторлор үчүн абдан күчтүү сатып алуу мүмкүнчүлүгүн билдирет.

Дени сак REIT

Биздин кийинки акция - Universal Health Realty Incom Trust (UHT), бул саламаттыкты сактоо жана адамдарды тейлөө менен байланышкан мекемелерге багытталган REIT. Буга курч жардам ооруканалары, реабилитациялык ооруканалар, медициналык кеңсе имараттары, тез жардам бөлүмдөрү жана балдарды кароо борборлору кирет. Траст АКШдагы 71 башка мүлктүн бир бөлүгүнө же бардыгына ээ

Universal 1986-жылы негизделген, жылдык кирешеси 90 миллион доллардан азыраак болуп, бүгүнкү күндө 616 миллион долларлык рыноктук капитал менен соода кылат.

Универсалдын өсүү тарыхы, активдер классы жалпысынан кирешенин өсүшүнө эмес, кирешеге багытталгандыгын эске алганда, REIT үчүн эмне күтсө болот. Ошентсе да, Universal акыркы он жылдыкта кирешенин жылдык орточо өсүшүн 3% дан ашык башкарды, бул анын дивиденддердин өсүшүнө өбөлгө түздү. Бул үлгүнүн уландысы катары алдыдагы жылдарда 2.5% кирешенин өсүшүн көрөбүз.

Универсалдын дивиденддери 36 жыл катары менен көбөйдү, бул аны РЕИТтердин арасында сейрек кездешүүчү компанияга киргизет. Себеби, РЕИТтер циклдик мүнөзгө ээ болушат жана алар жалпысынан дивиденд катары бардык кирешелерин төлөшөт, киреше азайганда, дивиденддер да ошондой. Универсалда андай эмес жана ал ушул себептен айырмаланып турат.

Дивиденд жыл сайын болжол менен 1.5% га гана өстү жана биз болжолдонгон кирешенин бир аз кеңейүүсүн эске алганда, келерки жылдарда ушундай нерсени көрөбүз. Кошумчалай кетсек, төлөө коэффициенти 80% га жакындап баратат, андыктан биз ал жактан көп нерсени көрбөй жатабыз.

Ошентсе да, акция бүгүнкү күндө 6.2% га жакын киреше алып келет, ошондуктан, анын дивиденддердин өсүшүнүн таасирдүү тарыхын эске алганда, бул абдан күчтүү киреше кору.

Жаңы "Жалбыракты" айлантыңыз

Биздин акыркы акция - Universal Corp. (UVV), ал бүткүл дүйнө жүзү боюнча тамеки продуктуларын жана тамак-аш өндүрүүчүлөрүнө тамеки жалбырагын жана өсүмдүк тектүү ингредиенттерди жеткирүүчү болуп саналат. Компаниянын негизги бизнеси - тамекинин жалбырагын сатып алуу, кайра иштетүү, таңгактоо жана жөнөтүү, ал тамеки жана тамеки сыяктуу ар кандай буюмдарды жасоо үчүн колдонулат. Ошондой эле жашылчаларга, мөмөлөргө жана ботаникалык чийки затка негизделген тамак-аш ингредиенттеринин чакан бизнеси бар.

Universal 1886-жылы негизделген, жылына 2 миллиард долларга жакын киреше алып келет жана 1.2 миллиард долларлык рыноктук капитал менен соода кылат.

Universal ошондой эле акыркы жылдары өсүш жетишсиздигин башынан өткөрдү, анткени жалбырактуу тамеки рыногу дүйнө жүзү боюнча тамеки чегүүнүн төмөндөшүнөн улам кыскарууну улантууда. Бирок, биздин оюбузча, компаниянын чыгымдарын үнөмдөө аракети жана анын бул рыноктогу көлөмү, ал алдыга карай 1.5% өсүш жасай алат дегенди билдирет.

Универсалдын туруктуу акча агымы ага 51 жыл катары менен дивиденддерди көбөйтүүгө мүмкүндүк берип, аны Дивиденддердин Падышасы кылды. Акыркы он жылдыкта орточо өсүш 5% ​​дан бир аз төмөн болгон, ошондуктан запасы кирешенин жогорку деңгээлин жана кадыр-барктуу өсүш темптерин камсыз кылды.

Төлөө коэффициенти өтө жогору, болжол менен 90%, бирок компаниянын болжолдуу акча агымын жана капиталдык чыгымдардын жоктугун эске алуу менен, биз дивиденддер өсүштүн төмөн темпине карабастан, дагы эле көтөрүлө берет деп ойлойбуз.

Бул тизмедеги башкалар сыяктуу эле, Universal 6.5% га жеткен абдан жогорку түшүмдүүлүккө ээ.

акыркы Thoughts

Дивиденддердин Чемпиондорунун баары эле дивиденддерди көбөйтүү сызыктары үчүн гана сатып алынбаса да, биз VF Corp., Universal Health жана Universal Corp. дивиденддерге багытталган инвесторлор үчүн мыкты түшүмдүүлүккө жана күчтүү перспективаларга ээ деп билебиз. 2022-жылы баары арзандагандыктан, баалар жакшырып, түшүмдүүлүк көп жылдык эң жогорку деңгээлге жетип, бүгүнкү күндө аларды абдан жагымдуу кылат.