3-жылга 2023 жаңы дивиденд аристократтары — Жана сиздин портфелиңиз

Дивиденд Аристократтары, адатта, узак мөөнөттүү багытталган инвесторлор үчүн кирешени ишенимдүү жогорулатуунун укмуштуу булактары болуп саналат. Дивиденддерин жок дегенде 25 жыл катары менен көбөйткөн компаниялар катары алар ар кандай макроэкономикалык жана геосаясий стресстерге туруштук бере ала турган туруктуу бизнес моделдерине ээ экендигин далилдешти, ошол эле учурда узак мөөнөттүү өсүштү жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү тең салмактуу капиталды бөлүштүрүүчү болуп саналат. -акционерлерге капиталдын көлөмүн көбөйтүү.

Ушул себептерден улам, дивиденддердин аристократтары дивиденддердин өсүү портфелине жагымдуу кошумчаларды издөөнү баштоо үчүн эң сонун жер.

Бул жерде биз инвесторлор үчүн жагымдуу узак мөөнөттүү кирешенин өсүшүн камсыз кыла турган үч жаңы чыгарылган Дивиденд аристократтарын камтыйт.

Мындай дивиденд рекорду менен, бул жакшы болушу керек

JM Smucker ( LSU) пакеттелген тамак-аш жана суусундуктар секторунда иштейт жана Smucker's, Jif жана Folgers сыяктуу белгилүү бренддерге ээ. Мындан тышкары, ал Milk Bone жана 9Lives сыяктуу популярдуу бренддер менен үй жаныбарлары үчүн тамак-аш бизнесине ээ.

Ал тез өнүгүп жаткан тармакта болбосо да, Смукерде дагы эле узак мөөнөттүү өсүш үчүн бир нече рычагдар бар. Бул Smucker бизнес тармагы жана масштабдуу экономика менен келген синергетикадан эбегейсиз пайда алган чакан ишканаларды сатып алууларды камтыйт. Ийгиликтердин бири - 2015-жылы Big Heart Pet Brands, бул компанияга үй жаныбарларынын азык-түлүк рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүгүн берген.

Дагы бир өсүү рычагы - баалардын өсүшү. Бул рычагдын ушунчалык күчтүү болушунун себеби, ал мындан ары рыноктук үлүшүн талап кылбайт жана жөн гана бренддин күчүн жана кардарлардын лоялдуулугун колдонот.

Акыркысы, бирок эң аз дегенде, Смукер акцияларды оппортунисттик түрдө кайра сатып алууга даяр экенин көрсөттү. Бул ошондой эле акцияга түшкөн кирешени жогорулатууга жана рынок үлүшүнө же бааларды көтөрүүгө муктаж болбостон, акционерлер үчүн узак мөөнөттүү кирешелердин кошулушун жакшыртышы мүмкүн.

Бул демилгелердин аркасында биз компаниядан узак мөөнөттүү 5% орточо жылдык EPS өсүшүн күтөбүз. Биз компаниянын узак мөөнөттүү атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнө ишенебиз, анткени ал иштеп жаткан сегменттеринде масштабдуу жана бренддик күчтүн олуттуу экономикасына ээ. Анын бренддери кардарлар тарабынан жакшы кабыл алынган жана берилгендик менен сатылып алынган, бул инфляциядан өтүүгө мүмкүндүк берген. рыноктун үлүшүнө коркунуч келтирбестен, убакыттын өтүшү менен анын киргизүү чыгымдарына күч. Бул өсүп келе жаткан масштабдагы экономикалар ага аккретивдик сатып алуулар жана маржаларды көбөйтүү аркылуу өсүүнү камсыз кылат.

Андан тышкары, компания рецессияга туруктуу экендигин далилдеди, анткени анын өнүмдөрү жалпысынан ыктыярдуу эмес, маанилүү деп эсептелет. Чынында, акыркы ири рецессия учурунда, компания 2007-жылдан 2010-жылга чейин жыл сайын анын EPS көбөйүшүн көрдү.

Бул жаңы аристократ менен жүк ташууну уланта бериңиз

CH Robinson Worldwide (CHRW) транспорт тармагында иш алып барат, компаниянын туруктуу иштешин камсыз кылган жана акционерлер үчүн ырааттуу өсүп жаткан дивиденддердин кирешесин алып келүүчү миссия үчүн маанилүү логистикалык чечимдерди сунуштайт.

Ал кардарларга жүк ташуу жана ташууларды башкаруудан брокердик жана кампага чейин мультимодалдык транспорттук кызматтарды жана үчүнчү жактын логистикасын көрсөтөт. Транспорттун бул түрлөрү жүк ташуучу жүктү, аба жүктөрүн, интермодалдык же океандагы ташууларды камтыйт, бул дүйнөнүн каалаган бөлүгүндө дээрлик бардык кардарларды тейлөө үчүн ресурстардын кеңири спектрин берет.

Бул Freight & Logistics брокердик кызматтары АКШнын жүк ташуу рыногунун өсүп келе жаткан үлүшүн ээлеп жатат жана компаниянын алдыга жылышынын өсүшүнүн драйвери катары кызмат кыла бериши керек. Бул тенденция өнөр жай активдерге негизделген жүк ташуучу компаниялардан CH Робинсон сыяктуу брокерлерге өтүп жатканын эске алганда, тездетүү керек.

Компаниянын өсүшү үчүн дагы бир арткы шамал - анын санариптик инфраструктурасына кеңири инвестициялоо, масштабдоо процессин оптималдаштыруу жана тездетүү. Мисалы, CH Robinson азыр кардарларга өнүккөн жана колдонуучуга ыңгайлуу өнүмдөрдү, функцияларды жана түшүнүктөрдү бере алат, бул анын айрым атаандаштары дал келе турган нерсе. Масштабдуу экономикасы алардыкындай чоң болгондуктан, санариптик жана маалыматка негизделген технологияны колдонуу анын атаандаштык абалын гана күчөтөт.

Бул атаандаштык артыкчылыктардын натыйжасында, биз компания рецессия учурунда кыйла туруктуу EPS генерациялайт жана - анын төмөн төлөм коэффициенти менен айкалышканда - көп жылдар бою акцияга дивиденддердин өсүшүнө алып келиши керек деп күтөбүз. Биз ошондой эле компания кийинки жарым он жылдыкта 4% жылдык чен менен EPSди өстүрө алат деп күтөбүз, бул акцияга дивиденддин өсүшүн андан ары күчөтөт.

Узак мөөнөттүү өсүштүн катализаторлору

Nordson Corp.NDSN) 35тен ашуун өлкөдө иш алып баруу менен өз тармагындагы чыныгы дүйнөлүк гигант. Ал жабышчаактарды, каптамаларды, герметиктерди, биоматериалдарды, пластмассаларды жана башка материалдарды, памперстерден жана самандардан тартып уюлдук телефондорго жана аэрокосмостук өнөр жайга чейин колдонуу үчүн колдонулуучу өнүмдөрдү иштеп чыгат, өндүрөт жана сатат.

Ал көптөгөн катализаторлорго ээ, алар компаниянын узак мөөнөттүү өсүшүнө жана акционерлер үчүн өсүп жаткан дивиденддердин туруктуу агымына ээ. Мисалы, бул эң мыкты технология өз өнүмдөрүн кардарлар үчүн абдан жагымдуу кылат, анткени бул аларга өндүрүмдүүлүктү оптималдаштырууга, чыгымдарды кыскартууга жана бүткүл дүйнө боюнча кардарларды тейлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга жардам берет.

Андан тышкары, Нордсондун өсүү профили бир жолу колдонулуучу товарларга, өндүрүмдүүлүккө инвестицияларга, мобилдик эсептөөлөргө, медициналык шаймандарга жана жеңил/арык транспорт каражаттарына өсүп жаткан суроо-талаптын/керектөөнүн эсебинен жогорулайт, бул анын продуктуларынын сунуштары боюнча суроо-талаптын өсүшүнө жакшы шарт түзөт. Натыйжада, биз компания кийинки жарым он жылдыкта органикалык кирешенин өсүшү, жупуну маржаны кеңейтүү жана стратегиялык сатып алууларды айкалыштыруу аркылуу EPSти жылдык 4% өстүрөт деп күтөбүз.

Биз ошондой эле компаниянын глобалдык катышуусун анын масштабдуу экономикасын, бизнес тармагын жана мыкты технологияларын колдонуу аркылуу рыноктун үлүшүн өстүрө турган жаңы жагымдуу рынокторду ачуу аркылуу андан аркы өсүү үчүн көптөгөн потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрдү берип жатканын көрөбүз.

Нордсон макроэкономикалык жана геосаясий бузулуулардан толугу менен иммунитетке ээ эмес экенин эстен чыгарбоо керек. Анын чуңкуру абдан күчтүү жана төлөм катышы өтө төмөн болгону менен, Ковид-19 эпидемиясы учурунда анын EPS болжол менен үчтөн бирине азайган. Айтор, келерки жылы EPS жаңы бардык убактагы эң жогорку көрсөткүчтөрдү орнотуу үчүн кайра көтөрүлдү жана Нордсон андан бери тынымсыз өсүү сызыгын улантты.

акыркы Thoughts

Дивиденддер Дж.М.Смукер, Ч.Н.Робинсон жана Нордсон сыяктуу аристократтар акционерлердин байлыгын жана дивиденддердин кирешесин эффективдүү узак мөөнөттүү бириктирүүчүлөр экенин далилдешти.

Учурда экономикалык жана геосаясий белгисиздик күчөп тургандыктан, портфелиңизге ушул сыяктуу акцияларды кошууну карап чыгууга жакшы убакыт болушу мүмкүн.