Азыр сатып алуу үчүн 3 жогорку кирешелүү дивиденддик акциялар

Көпчүлүк кирешеге багытталган инвесторлор аюу рыногунда күтүлбөгөн жерден кармалып калышты. Ашыкча инфляция көпчүлүк акциялардын баасын кысып гана тим болбостон, инвесторлордун портфелинин реалдуу наркын да төмөндөттү.

Келгиле, 5%дан жогору дивиденддердин кирешелүүлүгүн сунуштаган жана азыр жагымдуу бааланган үч жогорку кирешелүү акциялардын келечегин талкуулайлы.

Бул акциялардын жогорку дивиденддеринин аркасында алардын акционерлери акциянын баасынын көтөрүлүшүн күтүп жаткан учурда тийиштүү түрдө компенсацияланат.

Бул акция коңгуроо кагып жатат

Verizon Communications (VZ) 2000-жылы Bell Atlantic жана GTE компанияларынын биригүүсү менен түзүлгөн, АКШдагы эң ири зымсыз байланыш операторлорунун бири. Компания өзүнүн кирешесинин болжол менен 75% зымсыз бизнесинен, калган 25% кең тилкелүү жана кабелдик кызматтардан алат.

Verizon тармагы болжол менен 300 миллион адамды камтыйт жана АКШнын Verizon компаниясынын 98% 5G кызматын күйгүзгөн негизги операторлордун биринчиси болуп саналат жана учурда 30 миллиондон ашык үй чарбаларын камтыйт.

Өзүнүн инфраструктурасына ашыкча инвестициялардын аркасында Verizon бизнестин кеңири жайылышына ээ. Жаңы атаандаштар Verizon инвестицияларына дал келиши жана компаниянын рыноктук үлүшүнө ээ болушу мүмкүн эмес. In

Мындан тышкары, Verizon дагы бир негизги атаандаштык артыкчылыкка ээ, атап айтканда, өлкөдөгү эң мыкты зымсыз байланыш оператору катары репутациясы. Өзүнүн репутациясынын аркасында Verizon жогорку зымсыз тармак толуктоолоруна жана рынокто алдыңкы орунда турган төмөндөө ылдамдыгына ээ. Жалпысынан, Verizon ишенимдүү кызматы компанияга өз кардарларын сактап калууга жана кээ бир кардарларды кымбатыраак пландарга жылдырууга мүмкүндүк берет.

Үстөмдүк бизнес абалына карабастан, Verizon жогорку өсүш акциясы эмес. Андан тышкары, ал акыркы он жылдыкта бир аз туруксуз аткаруу рекордун көрсөттү, кээ бир жылдары кирешенин төмөндөшү менен. Ошого карабастан, бул мезгил ичинде Verizon бир акцияга кирешесин жылына орточо 9.8% га өстүрдү. Бул, албетте, жагымдуу өсүү темпи, өзгөчө компаниянын тобокелдиги аз жана ишенимдүү мүнөзүн эске алуу менен.

Акыркы он жылдагы Verizon өзгөчө өсүш темпиине карабастан, инвесторлор менеджменттин көрсөтмөлөрүнө ылайык, алдыда бир орундуу өсүү темпинин төмөн болушун күтүшү керек. Мындан тышкары, компания жогорку пайыздык чендердин айынан баш аламандыкка туш болууда, бул компаниянын бир аз жогорку карыз жүгүн эске алуу менен пайыздык чыгашасын бир топ жогорулатат.

Бул баш аламандыктан улам, Verizon учурда 10 дээрлик 8.1 жылдык төмөнкү баанын киреше катышы менен соода кылууда, ал эми 10% га жакын 6.3 жылдык дивиденддердин кирешелүүлүгүн сунуш кылууда.

Fed инфляцияны 2% узак мөөнөттүү максатына чейин калыбына келтирүүгө чечкиндүү болгондуктан, инфляциядан келип чыккан шамал алдыдагы жылдарда басаңдашы мүмкүн. Ошондой эле анын 50% пайыздык төлөм катышы жана анын ийкемдүү бизнес моделин эске алганда, Verizon дивиденддерин эч кандай көйгөйсүз коргойт жана аны акциялардын депрессиялык баасы менен сатып алгандарга ашыкча жалпы кирешени сунуштайт.

Жогорку тушум

Altria Group (MO) 1847-жылы негизделген жана керектөөчү негизги алп болуп калды. Бул дүйнөдөгү эң көп сатылган тамеки брендинин өндүрүүчүсү, Marlboro, ошондой эле кээ бир тамекисиз азыктар. Marlboro бир нече жыл катары менен 40% жакын рынок үлүшүн сактап келет. Altria ошондой эле дүйнөлүк пиво гиганты Anheuser-Busch InBevде чоң үлүшкө ээ.BUD), Juul, vaping продуктуларын өндүрүүчүсү жана Cronos Group (Өсүүсү боюнча Азаюусу боюунча), кара куурай компаниясы.

Altria киши башына тамеки керектөөнүн секулярдык төмөндөшү терс таасирин тийгизет. Калктын башына тамеки керектөө акыркы үч он жылдыкта үзгүлтүксүз кыскарды. Бирок, анын өнүмдөрүнө ийкемсиз суроо-талаптын аркасында, Altria азайып бараткан керектөөнү жыл сайын баалардын кескин өсүшү менен компенсациялады. Натыйжада, ал акыркы он жылдыкта 9.4% орточо жылдык чен менен, жыл сайын бир акцияга кирешесин өстү.

Мындан тышкары, Altria жаңы атаандаштыктын коркунучун жок кылган катуу жөнгө салынган тармакта иштейт. Мындан тышкары, өзүнүн күчтүү бренддери жана аларга болгон күчтүү суроо-талаптын аркасында, Altria рецессияга каршы иммунитетин далилдеди. Altria компаниясынын эң күчтүү бизнес модели тамеки алпына 53 жыл катары менен дивиденддерин көбөйтүүгө жардам берип келет.

Кооптондурган бирден-бир нерсе - тамеки өнөр жайынын салттуу тамекилерден башка продуктыларга, мисалы, vaping продуктыларына өтүүсү. Альтриа бул өткөөлгө даяр эмес экенин көрсөттү.

Компания 35-жылдын аягында 12.8 миллиард долларга vaping продуктуларынын лидери болгон Juul компаниясынын 2018% үлүшүн сатып алган, бирок үлүштү сатып алуу убактысы каргашалуу болуп чыкты. бүтүм учурунда Juul сатуу эске алганда, бүтүм наркы өтө жогору болгон. Андан да жаманы, транзакциядан бери, Juul жөнгө салуучу органдардын чектөөлөрүнөн улам бир нече соккуларга дуушар болду жана азыр ликвиддүүлүк маселелерине туш болду. Демек, Altria Juulдагы дээрлик бардык үлүшүн жокко чыгарды.

Жакшы жагы, Altria бул жоготууларды өзүнө алды жана өзүнүн күчтүү бизнес моделинин аркасында өзүнүн узак мөөнөттүү өсүү траекториясында калды. Компания 4-жылы EPS 2022% га өсүп, бардык убактагы эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Мындан тышкары, баанын көтөрүлүшүнүн жана чыгымдарды азайтуу демилгелеринин аркасында, Altria жакынкы жылдарда EPSти жай темпте болсо да өстүрө берет.

Altria дивиденддердин падышасы, 53 жыл катары менен дивиденддердин өсүшү. Жогоруда айтылган тескери шамалдан жана инфляциянын аны баалоого тийгизген таасиринен улам акция учурда 10% төлөм катышы менен 8.2% дивиденддердин дээрлик 78 жылдык жогорку кирешелүүлүгүн сунуш кылууда. Бул төлөм коэффициенти бир караганда жогору болуп көрүнгөнү менен, ишенимдүү акча агымынын аркасында ар дайым 80%га жакын төлөм катышын максат кылган бул компания үчүн нормалдуу көрүнүш.

Туруктуу бизнес моделинин аркасында, Altria дагы көп жылдар бою дивиденддерин жогорулатууну уланта берет. Ошондуктан, кирешеге багытталган инвесторлор Altria 8.2% кирешелүүлүгүн нормалдуу деңгээлге кайтканга чейин бекитиши керек.

Түндүккө түндүк-батыш аркылуу

Northwest Bancshares (NWBI) 1896-жылы Пенсильвания штатынын Брэдфорд шаарында негизделген. Бул банктык холдингдик компания, ал жеке жана бизнес банктык продуктылардын толук линиясын, анын ичинде кызматкерлерге пайдаларды, инвестицияны башкаруу кызматтарын жана ишенимди сунуш кылат. Northwest Bank Түндүк-Батыш Bancshares компаниясынын алдыңкы туунду компаниясы болуп саналат, анын 162 филиалы Пенсильваниянын борбордук жана батышында, Нью-Йорктун батышында, чыгыш Огайодо жана Индианада.

Northwest Bancshares туруксуз аткаруу рекордун көрсөттү. Мисалы, банк 2013-жылдан 2016-жылга чейин EPSти өстүрө алган жок, бирок 2017-2019-жылдар аралыгында анын кирешеси эки орундуу чен менен өстү. Акыркы он жылдын ичинде компания EPS жылына орточо 6.6% га өстү.

Түндүк-батыш Bancshares рецессия учурунда көпчүлүк банктарга караганда туруктуураак болгонун белгилей кетүү маанилүү. Улуу Рецессияда, көптөгөн банктар олуттуу жоготууларга учурап, дивиденддерин кыскартканда, Northwest Bancshares EPS 32% гана төмөндөп, дивиденддерин коргоп калган. Ал ошондой эле акыркы 90 жылдагы эң начар каржылык кризистен катуу оңолду.

Northwest Bancshares коронавирустук кризиске дуушар болуп, 40-жылы EPS 2020% га төмөндөп кеткен. Бирок ал 2021-жылы катуу калыбына келип, анын EPS көлөмүн 0.62 доллардан 1.21 долларга чейин эки эсеге көбөйткөн.

Мындан тышкары, Түндүк-Батыш Bancshares учурда Fed тарабынан ишке ашырылган агрессивдүү пайыздык чендерди жогорулатуунун аркасында күчтүү арткы шамалга ээ. Жогорку пайыздык чендер банктардын, анын ичинде Northwest Bancsharesтин таза пайыздык маржасын бир топ жогорулатат. Акыркы чейректе компания таза пайыздык кирешесин өткөн жылдын чейрегине караганда 15% га өстүрдү. Ал ошондой эле 2022-жылы өзүнүн тарыхындагы экинчи эң мыкты EPS жөнүндө отчет берет деп күтүлүүдө. Банк 2021-жылы экономиканын күчтүү калыбына келиши шартында кредиттик жоготуулар үчүн резервдердин кайталанбаган реверсациялануусунан улам 2021-жылдагы рекорддук көрсөткүчүнө жете алган жок.

Northwest Bancshares дивиденддерин 12 жыл катары менен өстүрдү жана учурда 10% дивиденддердин дээрлик 5.7 жылдык жогорку кирешелүүлүгүн сунуш кылууда. 73% татыктуу төлөм коэффициентин жана анын бекем балансын эске алганда, компания дагы көп жылдар бою дивиденддерин жогорулатууну уланта берет.

акыркы Thoughts

Аюу базарлары инвесторлордун басымдуу көпчүлүгү үчүн оор, бирок алар ошондой эле бекем негиздери бар акцияларды арзан баада сатып алууга чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Жогорудагы үч акция өзгөчө берешен жана ишенимдүү дивиденддерди сунуштайт, ошондуктан инвесторлор акылга сыярлык деңгээлдерине кайтуудан мурун кирешелүүлүгүн камтышы керек.

(Verizon - бул Action Alerts PLUS мүчөсү. AAP бул акцияны сатып алганга же сатуудан мурун эскертүүнү каалайсызбы? Азыр көбүрөөк билип алыңыз.)