Fidelity Investments - 4.3-жылдын 31-мартына карата 2022 триллион доллардан ашык активдери менен өлкөнүн төртүнчү ири инвестициялык фонддор менеджери, эң акыркы маалымат. Fidelity 40дөн ашык өз ара фонддор жана ETFs боюнча 500 миллион жеке инвесторлорду тейлейт.
Фонддун сапатын колдонуу менен болжолдоого болот Morningstar жылдыз рейтинги, 1 жылдыздан (эң төмөн сапат) 5 жылдызга чейин (эң жогорку). Жылдыздык рейтингдер ийри сызык боюнча бааланат; каражаттардын жогорку 10% беш жылдыз, кийинки 22.5% төрт жылдыз, орто 35% үч жылдыз, кийинки 22.5% эки жылдыз жана төмөнкү 10% бир жылдыз алат. Бул жерде Fidelity компаниясынын 5 жылдызга бааланган үч фондун карап көрүңүз Таңкы жылдыз. Бардык маалымат 2-жылдын 2022-чейрегине карата так.
Негизги Takeaways
- Fidelity Funds дүйнөдөгү эң чоң фонд үй-бүлөлөрүнүн бири болуп саналат, анын башкаруусунда кардар активдеринин жалпы көлөмү 4.3 триллион доллардан ашат.
- Fidelity 40-жылы 2022 миллион инвесторду 500дөн ашык фондго инвестициялаган, алардын бир нечеси Morningstar фондунун трекери тарабынан 5 жылдызга бааланган.
- Маанилүү учурлардын арасында тең салмактуу категориядагы эки фонд бар, Fidelity Balanced жана Fidelity Capital & Income.
- Инвесторлор үчүн дагы бир 5 жылдыздуу фонд Fidelity Mid Cap Enhanced Index болуп саналат, ал Рассел Мид Кап индексине көз салат.
Fidelity Balanced (FBALX)
Fidelity Balanced Fund (FBALX) акциялардын, облигациялардын жана акча каражаттарынын аралашмасына инвестициялайт. Балансталган каражаттар Бул көбүнчө же азыраак сандагы каражатка ээ болгусу келген инвесторлор үчүн жакшы вариант, ошондуктан балансталган фонд сунуштайт "баары бир жерде" мамилени жактырган же фондду кура ала турган базаны көрсөтө ала турган фондду каалагандар. алардын портфелинин калган бөлүгү.
Fidelity Balanced тобокелчилик жагынан ортого түшөт. Бул таза облигация фондусуна караганда кооптуураак, бирок таза фонддук фонд сыяктуу коркунучтуу эмес. Бул орточо бөлүштүрүү фонду болуп эсептелет, башкача айтканда, болжол менен үчтөн эки акция жана үчтөн бир облигация болгон орточо тобокелдик активдерин бөлүштүрүүнү сунуштайт.
Фонд 1986-жылы түзүлгөндөн бери, бул 41 миллиард долларлык AUM, 5 жылдыздуу фонд 9.34-жылдын 2-чейрегине чейин орточо 2022% киреше тапты. чыгымдардын коэффициенти FBALX үчүн 0.51% жана ал салыштырмалуу жогорку 0.40 бар жүгүртүү коэффициенти, бирок минималдуу баштапкы салым суммасы жок.
Fidelity Capital & Income (FAGIX)
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) дагы бир 5 жылдыздуу балансталган фонд, ал облигацияларга көбүрөөк бурулган, портфелдин болжол менен 75% облигацияларды бөлүштүрүүгө багытталган. Фонд өсүш менен кирешенин жакшы аралашмасын камсыз кылат. Рыноктук тобокелдик таза облигация фондусуна караганда жогору, бирок таза фондулук фондко караганда төмөн. Узак мөөнөттүү киреше көпчүлүк облигация каражаттарына караганда жогору.
FAGIX үчүн чыгаша катышы минималдуу салым суммасы менен 0.67% түзөт. Фонд 9.41-жылдын 2-чейрегине чейин 2022% жылдык орточо ченди кайтарды.
Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX)
Үчүнчү 5 жылдыздуу Fidelity фонду - бул Fidelity Blue Chip Growth fun (FBGRX), жетилген, чоң капиталга ээ болууну каалаган инвесторлор үчүн жакшы тандоо. FBGRX кеминде 80% чоң капкактагы көк чиптин запастарына жана балансты чоң көлөмдөгү өсүү мүмкүнчүлүктөрүнө жумшайт. Бул ага S&P 500 индекси сыяктуу жигердүү башкарылган бурулушту берет.
FBGRX үчүн чыгаша катышы 0.79% минималдуу салым жана 0.41 жүгүртүү катышы менен. Фонд түзүлгөндөн бери жылына орточо 12.2% кайтарып берди.
Morningstarдан 5 жылдыздуу фонд болуу деген эмнени билдирет?
Morningstar айтымында, беш жылдыздуу рейтингге ылайыктуу каражаттар, тобокелдикке жараша оңдолгон кирешеси категориядагы курбуларына салыштырмалуу эң жогорку 10% га жеткендер.
Fidelity фонддору башталгычтар үчүн жакшыбы?
Ооба. Жаңы баштагандар үчүн, ошондой эле каржылык жактан жакшыраак болгондор үчүн жакшы болгон Fidelity фонддору бар. Fidelity жаңы инвесторлорго, анын ичинде ETFs арзан индексине жага турган арзан инвестициялык варианттарды сунуштоо менен белгилүү.
Эң чоң Fidelity өз ара фонду деген эмне?
Башкаруудагы активдер боюнча (AUM), Fidelity 500 Fund (FXAIX) Fidelity компаниясынын эң чоңу. Бул S&P 500 индексинин фондунун активдери 375 долларды жана чыгашалардын 0.015% өтө төмөн рационуна ээ.
Булак: https://www.investopedia.com/articles/investing/021916/3-fidelity-funds-rated-5-stars-morningstar.asp?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo