Сүйүктүү акцияңыздан квартал сайын дивиденд алгандан артык эмне бар? ETFтерден ай сайын дивиденддерди алуу жөнүндө эмне айтууга болот? Инвесторлор бул үч ETF, анын ичинде эки популярдуу жаңы ETF менен эмне кыла алышат. Бул ETFs ай сайын дивиденд төлөп гана тим болбостон, алар эки сандуу дивиденддердин кирешелүүлүгүн да көрсөтөт.
JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSEARCA: JEPI)
JPMorgan Equity Premium Income ETF төлөйт бөлүштүрүү ай сайын жана кийинки негизинде өзгөчө 11.5% түшүм берет. Бул кыска убакыттын ичинде олуттуу суммадагы активдерди чогулткан чоң фонд. JEPI 21-жылы түзүлгөндөн бери башкаруудагы активдердин (AUM) көлөмү 2020 миллиард доллардан ашты.
JEPIнин максатынын бир бөлүгү туруксуздукту азайтуу жана терс жагын чектөө болуп саналат. JEPI "сатуу опциондорунун жана АКШнын ири акцияларына инвестициялоонун айкалышы аркылуу киреше алып келет, бул опцион премиумдарынан жана акциялардын дивидендинен ай сайын киреше агымын камсыз кылууга умтулат."
JEPI буга өзүнүн активдеринин 20% га чейин ELNs (капитал менен байланышкан ноталар) инвестициялоо жана опциондорду сатуу аркылуу жетишет. S&P 500. Бул ыкма өткөн жылы жакшы болгон жана татаал рынокто инвестордун капиталын сактап калганы менен, бул ыкма JEPIнин бука рыногундагы кээ бир жакшы жактарын чектеши мүмкүн экенин белгилей кетүү керек. Бирок, ошондуктан JEPI сыяктуу ETF балансталган портфелдин бир бөлүгү катары эң ылайыктуу.
JEPI 116 холдингден турган диверсификацияланган фонд жана анын башкы холдингдери активдердин 16.7% гана түзөт. Холдингдер салыштырмалуу коргонуу секторлорунан АКШда жайгашкан ири дивиденддерди төлөөчүлөрдөн турат. Керектөөчү негизги сектор бул жерде эң туруктуу секторлордун бири жана JEPIнин эң мыкты 10 холдинги Coca-Cola, Pepsi жана Hershey сыяктуу негизги керектөөчүлөрдү камтыйт.
Прогрессив, Visa, Mastercard жана US Bancorp сыяктуулар аркылуу каржылык көрсөткүчтөр мыкты 10до жакшы чагылдырылган. Саламаттыкты сактоо дагы бир салттуу коргонуу сектору жана ал Эббви жана Бристол Майерс аркылуу алдыңкы 10го кирген.
JEPI 0.35% чыгаша катышы менен мүнөздөлөт жана бир катар көрсөткүчтөр боюнча оң жагын көрсөтөт. Анын "нейтралдуу" ETF акылдуу упайы 7дон 10ди түзөт, ал эми блоггердин маанайы чоң жана элдин акылмандыгы абдан позитивдүү.
Мындан тышкары, JEPI аналитиктердин айтымында, орточо сатып алуу катары келет. The орточо JEPI акция баасы максаттуу $61.36 13.6% өсүү потенциалын билдирет. 2,000 аналитик рейтингинин 63.2% сатып алуу рейтинги, 32.6% кармап туруу жана 4.2% гана сатуу.
Анын чоң кирешелүүлүгүнө, ай сайын төлөнүүчү төлөмүнө жана көк чип холдингдердин коргонуу тобуна таянып, JEPI киреше инвесторлору үчүн эң сонун тандоо окшойт.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (NYSEARCA: JEPQ)
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPIге карата окшош, бирок көңүл бурат Nasdaq 100 запастар. Бул JEPIнин ийгилигинен кийин 2022-жылы ишке киргизилген жаңы ETF. JEPI S&P 500 жыйынтыгынын олуттуу бөлүгүн азыраак туруксуздук менен жеткирүүнү максат кылгандай, JEPQ да Nasdaq 100 менен дал ушундай кылууга умтулат. JEPQ "сатуу опциондорунун жана АКШнын ири капиталдык өсүш запастарына инвестициялоонун айкалышы аркылуу киреше алып келет, ай сайын киреше агымы менен байланышкан опцион сыйлыктарды жана акциялардын дивиденддерин жеткирүүгө умтулууда. Киреше алуу үчүн опцияларды жана ELNдерди колдонуу менен JEPQ жөнүндө жогорудагы ошол эле эскертүү JEPQ үчүн колдонулат.
JEPQ JEPIге караганда азыраак диверсификацияланган. Бул, албетте, топтолгон фонд эмес, 78 холдинг менен, JEPQнын эң мыкты 10 холдинги активдердин 53%тен ашыгын түзөт. Чоң холдингдер Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon жана Tesla сыяктуу мега-капкак технологиялык акциялар. JEPIден айырмаланып, бир дагы холдинг фонддогу 2%дан ашык позицияны түзбөйт, Microsoft жана Apple сыяктуу топ холдингдер JEPQнын 12.1% жана 11.1% түзөт.
JEPI сыяктуу, JEPQ 0.35% чыгаша катышына ээ. 10.2% дивиденддердин кирешелүүлүгү менен JEPQ JEPIге караганда азыраак кирешеге ээ, бирок бул дагы эле жагымдуу төлөм.
JEPQ жагымдуу ETF акылдуу упайына ээ 8дон 10, бул "артыкчылык" рейтингин көрсөтүп турат. Кошумчалай кетсек, блоггердин маанайы күчтүү жана элдин акылмандыгы абдан позитивдүү.
Уолл-стритке кайрылып, JEPQ орточо сатып алуу консенсус рейтингине ээ. The орточо JEPQ акцияларынын баасы максаттуу $50.46 учурдагы баага караганда 18.6% жогору потенциалды көрсөтөт. 1,000 аналитик рейтингинин ичинен 68.52% сатып алуу, 27.65% кармап туруу жана 3.83% гана сатуу рейтинги.
JEPI сыяктуу, JEPQ анын жогорку кирешелүүлүгү, ай сайын төлөнүүчү төлөмү жана туруксуздукту чектөөгө болгон мамилеси аркасында консервативдүү инвесторлор жана киреше инвесторлору үчүн катуу тандоо. Бул JEPIге караганда бир аз кооптуу, жогорку сыйлыктуу ETF, анткени анын көбүрөөк топтолгон мамилеси жана өсүшкө жана чоң технологияга көбүрөөк таасир этет.
Global X SuperDividend US ETF (NYSEARCA:SDIV)
JEPI жана JEPQ сыяктуу, GlobalX Super Dividend ETF дагы бир айлык дивиденд төлөөчү болуп саналат. SDIV дивиденддердин кирешеси бул экөөнөн да жогору, 13.8%.
GlobalX Super Dividend JEPI же JEPQ караганда кичине ETF болуп саналат, AUM 790 миллион доллары бар. SDIV ошондой эле 0.58% чыгаша катышына ээ, бул жогоруда аталган эки ETFден жогору.
SDIV дүйнө жүзү боюнча эң жогорку кирешелүү 100 акцияга инвестиция салат, бул ага JEPI же JEPQ караганда көбүрөөк эл аралык даам берет. SDIV акцияларынын 30%га жакыны гана АКШда жайгашкан, калган холдингдер Бразилия, Гонконг, Кытай, Улуу Британия, Австралия, Түштүк Африка жана башка өлкөлөрдөн келген. SDIV 106 позицияны ээлейт, жана анын эң мыкты 10 холдинги активдердин 15.4%ын гана түзөт.
JEPI жана JEPQ негизинен көк чиптин запастарынан турганы менен, SDIV үчүн холдингдер РЕИТтен баштап орто агымдагы энергетикалык компанияларга чейин жеткирүү компанияларына чейин бардыгын камтыйт, бул холдингдердин бир аз туруксуз корзинасына айлантат.
SDIV кредитке татыктуу болгон нерсе - дивиденддерге келгенде анын көп жылдык тажрыйбасы. Фонд 11 жылдан бери ай сайын дивиденд төлөп келет.
SDIV варианттарды сатпайт же JEPI же JEPQ сыяктуу ELNлерге инвестиция салбайт, кээ бир инвесторлор аны жакшы көрүшү мүмкүн. Башка жагынан алганда, анын акцияларынын корзинасы туруксуз болушу мүмкүн. SDIV өткөн жылы 26.4% га төмөндөгөн, ал эми JEPI болгону 3.5% төмөндөгөн. JEPQ 2022-жылы ишке киргизилген, ошондуктан анын толук жылдык жыйынтыгы жок, бирок өткөн жылдын май айында ишке киргизилгенден бери 11.9% га төмөндөгөн.
акыркы Thoughts
Киреше алган инвесторлор үчүн эки орундуу кирешелер жана ай сайын төлөнүүчү төлөмдөр менен талашуу кыйын. Бул үч ETF тең ошол оюн китебине туура келет. Алар узак мөөнөттүү өсүштү сунуш кылбашы мүмкүн, бирок дивиденддерди төлөө жагынан аларды жеңүү кыйын. Топтун ичинен менин жеке сүйүктүүм бул JEPI (мага таандык) анын таасирдүү кирешелүүлүгүнө, аз чыгымдын катышына жана көк чипке, холдингдердин коргонуу тобуна байланыштуу. JEPQ порттору Nasdaq 100дөгү өсүш запастарынын кээ бир потенциалын сунуш кылган жогорку кирешелүү унаа катары жагымдуу.
JEPQнын JEPQга караганда бир артыкчылыгы, JEPQ портфели баалоо көз карашынан караганда кымбатыраак. JEPQ ээликтери JEPI үчүн орточо P/E эселенген 22.3га каршы 19 орточо баага эселенген кирешеге ээ.
SDIV өзүнүн эң жогорку түшүмдүүлүгү менен кызыктуу жана төлөмдөрдүн узак мөөнөттүү тажрыйбасы үчүн кредитке татыктуу. Бирок, JEPI жана JEPQ көбүрөөк көгүлтүр чип холдингдерин камтыйт, бул SDIV тобокелдикке чыдамдуу инвесторлор үчүн көбүрөөк тандоо болуп саналат.
Булак: https://finance.yahoo.com/news/3-etfs-pay-massive-monthly-230051496.html