Январь айында биз Дивиденд Аристократынын акцияларынын үч тобун терең карап чыктык, алардын кайсынысы акыркы беш жылда төлөмдөрдү кыйла көбөйткөнүн көрсөтүү үчүн. Эми Аристократтын өзгөчөлүгүн алууга мүмкүнчүлүгү бар башка компанияларды издөөгө убакыт келди.
Бул жаңы акция экранын жасоодон мурун, биз Аристократтарды аныкташыбыз керек:
- S&P 500 дивидендинин аристократтарынын индекси
SP50DIV,
-0.08%
S&P 65 500 акциядан турат
SPX,
+ 0.74%
кеминде 25 жыл катары менен жөнөкөй акциялар боюнча дивиденддерди көтөргөн компаниялардын. Бул бир гана талап - учурдагы дивиденддердин кирешелүүлүгү канчалык жогору же төмөн болушунун эч кандай айырмасы жок. Индекс тең салмактуу, чейрек сайын кайра балансталат жана жыл сайын кайра түзүлөт. Бул ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF тарабынан көзөмөлдөнөт
NOBL,
+ 0.10%.
3-мартка чейин беш жыл бою кайра инвестицияланган дивиденддер менен ETFдин жалпы кирешеси ProShares S&P 62 Dividend Trust үчүн 61% кирешесинен бир аз жакшыраак болуп, 500% түздү.
Шпион,
+ 0.72%
ошол эле мезгилге. Бирок NOBL 10 жашка чыга элек. Эгерде биз индекстердин 10 жылдык көрсөткүчтөрүн карай турган болсок, толук S&P 500 S&P 500 Dividends Aristocrats Indexти бир аз жеңди. 15 жыл артка кайтып, S&P 500 Dividends Aristocrats Index FactSet ылайык, толук S&P 451 үчүн 320% га каршы 500% киреше менен жаркыраган. - S&P 400 Dividend Aristocrats Indexинде S&P Mid Cap 50 индексинен алынган, жок дегенде 15 жыл катары менен дивиденддерди көтөргөн компаниялардын 400 акциясы бар.
MID,
-0.43%.
Бул ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF тарабынан көзөмөлдөнөт
REGL,
-0.57%. - S&P Жогорку кирешелүү дивиденд Aristocrats индекси
SPHYDA,
-0.32%
S&P Composite 121дөн алынган 1500 акцияга ээ
SP1500,
+ 0.57%
Кеминде 20 жыл бою дивиденддерди көбөйткөн индекс. Бул SPDR S&P Dividend ETF тарабынан көзөмөлдөнөт
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 бул S&P 500, S&P Mid Cap 400 жана S&P 600 Small Cap Indexтин айкалышы.
SML,
-1.49%.
Ошентип, S&P Жогорку кирешелүү дивиденд Aristocrats индекси S&P 500 дивиденд Aristocrats индексиндеги бардык акцияларды камтыйт. Бирок ал S&P 400 Dividend Aristocrats Indexтин айрымдарын кошпойт. Жогорку кирешелүү дивиденд Aristocrats индексинин аталышы түшүнүксүз, анткени кирешелер сөзсүз эле жогору эмес — алар 0.23%дан 5.39%га чейин.
Бардыгы болуп 139 дивиденд аристократтары бар.
Январь айында биз тизмектегенбиз 15 Дивиденд Аристократтары, алар мурунку беш жыл ичинде эң мыкты киреше салуучулар болгон.
Узак мөөнөткө киреше куруу концепциясы маанилүү болуп саналат. Дивиденддерди төлөп жаткан компаниялардын акцияларына кызыккан инвестор учурдагы жогорку кирешелүүлүккө көңүл бурушу мүмкүн (жылдык дивидендди төлөө учурдагы акциянын баасына бөлүнөт). Бирок учурдагы кирешелүүлүктүн жогору болушу компаниянын жогорку дивиденддерди төлөөнү уланта аларына ишенимдин жоктугун көрсөтүшү мүмкүн.
Узак мөөнөттүү мезгил ичинде дивиденддерди көбөйтүүдөн пайда көрө аласыз. Мурунку макаладагы S&P 500 дивидендинин аристократтарынын жаңыланган мисалы үчүн Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Эгер сиз акцияны беш жыл мурун, 2-жылдын 2018-мартында (жума күнү) сатып алган болсоңуз, акция үчүн 113.60 доллар төлөмөксүз. Ошол учурда жылдык дивиденддерди төлөө ставкасы 2.52% кирешелүүлүк үчүн акция үчүн 2.22 долларды түзгөн. 3-жылдын 2023-мартына чейин тез алдыга жылды жана акциянын баасы дээрлик эки эсеге өсүп, 224.75 долларды түздү. Компания азыр 5% учурдагы кирешелүүлүгү үчүн жыл сайын акциясына $ 2.22 төлөйт - беш жыл мурункудай эле. Бирок азыр беш жылдык акцияларыңыз боюнча дивиденддердин кирешеси 4.40%ды түзөт.
Жаңы экран: потенциалдуу дивиденд аристократтары
Төмөндөгү комментарийлерде мурунку Dividend Aristocrats макала, бир окурман төмөнкүдөй сунуш киргизди: "Сиз экранды рыноктук капиталы > 8 миллиард доллары бар жана акыркы 15 жыл, 7 жыл, 5 жыл жана 3 айда 12% же андан көп төлөгөн дивиденддерди төлөгөн компанияларга гана иштете аласызбы? Бул али дивиденд аристократтары боло элек, бирок бири болуу жолунда болушу мүмкүн болгон компаниялардын айрымдарын камтыйт. "
Бул жаңы экранды жөнөкөйлөтүү үчүн, биз дивиденддердин өсүшүнүн беш жылдыгын гана карап чыктык. Ал эми беш жыл мурун өтө аз төлөп жаткан компаниялар үчүн дивиденддердин өсүү темптерин жокко чыгаруу үчүн, биз дивиденддердин ошол кездеги минималдуу кирешелүүлүгүн 1.00% деп койдук.
Жаңы экран үчүн биз S&P 1500 Composite Index менен баштадык, андан кийин FactSet тарабынан берилген маалыматтарды колдонуу менен төмөнкүдөй кыскартууларды жасадык:
- Тизмени 139 компанияга чейин кыскартуу үчүн Дивиденд Аристократтарынын үч тобунан 1,361 компанияны алып салыңыз.
- Учурдагы рыноктук капитализациясы 8.000 миллиард доллардан аз болгон компанияны алып салыңыз: 463 компания.
- Учурда дивиденд төлөбөгөн компанияны алып салыңыз: 339 компания.
- Беш жыл мурун дивиденд төлөбөгөн же ошол кездеги дивиденддердин кирешеси 1.00% дан аз болгон компанияны алып салыңыз: 252 компания.
- FactSet: 12 компаниянын маалыматы боюнча, акыркы беш 122 айлык мезгилдин ар биринде жылдык дивиденддердин ставкасы жогорулабаган компанияны алып салыңыз.
Бул жерде жылдык дивиденддер үчүн беш жылдык татаал жылдык өсүш арымы (CAGR) болгон 20 калган компаниялар:
| компания | Текче | Беш жылдык дивиденд CAGR | Беш жыл мурун сатылып алынган акциялар боюнча дивиденддердин кирешеси | Беш жыл мурунку дивиденддердин кирешеси | Учурдагы дивиденддердин кирешелүүлүгү | Баанын өзгөрүшү – 5 жыл | Жалпы киреше – 5 жыл |
| Трактор Supply Co. | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. А классы | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Monolithic Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Pool Corp. | ПУЛ,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Корнинг | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Invitation Homes Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. Co. | БАРДЫК,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dollar General Corp. | DG,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| AmericanTower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | КР,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Булактар: FactSet, компаниянын документтери. |
Ар бир компания жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн белгилерди басыңыз.
окуу Томи Килгордун маалымат байлыгы боюнча кеңири жол көрсөткүчү MarketWatch цитата бетинде бекер.
CAGR беш жылдык эң жогорку дивиденд менен тизменин башында Трактор Супли Ко.
TSCO,
-0.07%.
Сиз беш жыл мурун дивиденддердин кирешеси анча деле жогору эмес экенин, 1.68% жана азыр сатып алган бирөө үчүн учурдагы кирешелүүлүк 1.79% гана болорун көрө аласыз. Бирок дивиденд кандай өскөнүн караңыз. Эгер сиз бул акцияны беш жыл мурун сатып алгандан бери кармап турган болсоңуз, анда сиздин беш жылдык акцияларыңыздын кирешелүүлүгү 6.42% болмок жана акцияңыздын баасы 258% га жогоруламак.
Сток экранынан өтүү эч нерсеге кепилдик бербейт. Тизмеде сизди кызыктырган кандайдыр бир компанияларды көрсөңүз, кийинки кадам - бул өзүңүздүн изилдөөңүздү жүргүзүү жана ар бир компаниянын бизнес стратегиясы жана анын эң аз дегенде жакынкы он жылдыкта товарларды жана кызматтарды жеткирүүгө канчалык деңгээлде атаандаштыкка жөндөмдүү болушу жөнүндө өз пикириңизди түзүү.
текке кетирбениз муну: Бул 24 технологиялык запастар азыр FAANGs өчкөн сайын өзгөчөлөнүп турат
Булак: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Киреше түзүүчү 20 акция элиталык дивиденддердин аристократтары болушу мүмкүн деп айтылат
Январь айында биз Дивиденд Аристократынын акцияларынын үч тобун терең карап чыктык, алардын кайсынысы акыркы беш жылда төлөмдөрдү кыйла көбөйткөнүн көрсөтүү үчүн. Эми Аристократтын өзгөчөлүгүн алууга мүмкүнчүлүгү бар башка компанияларды издөөгө убакыт келди.
Бул жаңы акция экранын жасоодон мурун, биз Аристократтарды аныкташыбыз керек:
SP50DIV,
S&P 65 500 акциядан турат
SPX,
кеминде 25 жыл катары менен жөнөкөй акциялар боюнча дивиденддерди көтөргөн компаниялардын. Бул бир гана талап - учурдагы дивиденддердин кирешелүүлүгү канчалык жогору же төмөн болушунун эч кандай айырмасы жок. Индекс тең салмактуу, чейрек сайын кайра балансталат жана жыл сайын кайра түзүлөт. Бул ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF тарабынан көзөмөлдөнөт
NOBL,
3-мартка чейин беш жыл бою кайра инвестицияланган дивиденддер менен ETFдин жалпы кирешеси ProShares S&P 62 Dividend Trust үчүн 61% кирешесинен бир аз жакшыраак болуп, 500% түздү.
Шпион,
ошол эле мезгилге. Бирок NOBL 10 жашка чыга элек. Эгерде биз индекстердин 10 жылдык көрсөткүчтөрүн карай турган болсок, толук S&P 500 S&P 500 Dividends Aristocrats Indexти бир аз жеңди. 15 жыл артка кайтып, S&P 500 Dividends Aristocrats Index FactSet ылайык, толук S&P 451 үчүн 320% га каршы 500% киреше менен жаркыраган.
MID,
Бул ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF тарабынан көзөмөлдөнөт
REGL,
SPHYDA,
S&P Composite 121дөн алынган 1500 акцияга ээ
SP1500,
Кеминде 20 жыл бою дивиденддерди көбөйткөн индекс. Бул SPDR S&P Dividend ETF тарабынан көзөмөлдөнөт
SDY,
S&P Composite 1500 бул S&P 500, S&P Mid Cap 400 жана S&P 600 Small Cap Indexтин айкалышы.
SML,
Ошентип, S&P Жогорку кирешелүү дивиденд Aristocrats индекси S&P 500 дивиденд Aristocrats индексиндеги бардык акцияларды камтыйт. Бирок ал S&P 400 Dividend Aristocrats Indexтин айрымдарын кошпойт. Жогорку кирешелүү дивиденд Aristocrats индексинин аталышы түшүнүксүз, анткени кирешелер сөзсүз эле жогору эмес — алар 0.23%дан 5.39%га чейин.
Бардыгы болуп 139 дивиденд аристократтары бар.
Январь айында биз тизмектегенбиз 15 Дивиденд Аристократтары, алар мурунку беш жыл ичинде эң мыкты киреше салуучулар болгон.
Узак мөөнөткө киреше куруу концепциясы маанилүү болуп саналат. Дивиденддерди төлөп жаткан компаниялардын акцияларына кызыккан инвестор учурдагы жогорку кирешелүүлүккө көңүл бурушу мүмкүн (жылдык дивидендди төлөө учурдагы акциянын баасына бөлүнөт). Бирок учурдагы кирешелүүлүктүн жогору болушу компаниянын жогорку дивиденддерди төлөөнү уланта аларына ишенимдин жоктугун көрсөтүшү мүмкүн.
Узак мөөнөттүү мезгил ичинде дивиденддерди көбөйтүүдөн пайда көрө аласыз. Мурунку макаладагы S&P 500 дивидендинин аристократтарынын жаңыланган мисалы үчүн Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Эгер сиз акцияны беш жыл мурун, 2-жылдын 2018-мартында (жума күнү) сатып алган болсоңуз, акция үчүн 113.60 доллар төлөмөксүз. Ошол учурда жылдык дивиденддерди төлөө ставкасы 2.52% кирешелүүлүк үчүн акция үчүн 2.22 долларды түзгөн. 3-жылдын 2023-мартына чейин тез алдыга жылды жана акциянын баасы дээрлик эки эсеге өсүп, 224.75 долларды түздү. Компания азыр 5% учурдагы кирешелүүлүгү үчүн жыл сайын акциясына $ 2.22 төлөйт - беш жыл мурункудай эле. Бирок азыр беш жылдык акцияларыңыз боюнча дивиденддердин кирешеси 4.40%ды түзөт.
Жаңы экран: потенциалдуу дивиденд аристократтары
Төмөндөгү комментарийлерде мурунку Dividend Aristocrats макала, бир окурман төмөнкүдөй сунуш киргизди: "Сиз экранды рыноктук капиталы > 8 миллиард доллары бар жана акыркы 15 жыл, 7 жыл, 5 жыл жана 3 айда 12% же андан көп төлөгөн дивиденддерди төлөгөн компанияларга гана иштете аласызбы? Бул али дивиденд аристократтары боло элек, бирок бири болуу жолунда болушу мүмкүн болгон компаниялардын айрымдарын камтыйт. "
Бул жаңы экранды жөнөкөйлөтүү үчүн, биз дивиденддердин өсүшүнүн беш жылдыгын гана карап чыктык. Ал эми беш жыл мурун өтө аз төлөп жаткан компаниялар үчүн дивиденддердин өсүү темптерин жокко чыгаруу үчүн, биз дивиденддердин ошол кездеги минималдуу кирешелүүлүгүн 1.00% деп койдук.
Жаңы экран үчүн биз S&P 1500 Composite Index менен баштадык, андан кийин FactSet тарабынан берилген маалыматтарды колдонуу менен төмөнкүдөй кыскартууларды жасадык:
Бул жерде жылдык дивиденддер үчүн беш жылдык татаал жылдык өсүш арымы (CAGR) болгон 20 калган компаниялар:
Ар бир компания жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн белгилерди басыңыз.
окуу Томи Килгордун маалымат байлыгы боюнча кеңири жол көрсөткүчү MarketWatch цитата бетинде бекер.
CAGR беш жылдык эң жогорку дивиденд менен тизменин башында Трактор Супли Ко.
-0.07% .
TSCO,
Сиз беш жыл мурун дивиденддердин кирешеси анча деле жогору эмес экенин, 1.68% жана азыр сатып алган бирөө үчүн учурдагы кирешелүүлүк 1.79% гана болорун көрө аласыз. Бирок дивиденд кандай өскөнүн караңыз. Эгер сиз бул акцияны беш жыл мурун сатып алгандан бери кармап турган болсоңуз, анда сиздин беш жылдык акцияларыңыздын кирешелүүлүгү 6.42% болмок жана акцияңыздын баасы 258% га жогоруламак.
Сток экранынан өтүү эч нерсеге кепилдик бербейт. Тизмеде сизди кызыктырган кандайдыр бир компанияларды көрсөңүз, кийинки кадам - бул өзүңүздүн изилдөөңүздү жүргүзүү жана ар бир компаниянын бизнес стратегиясы жана анын эң аз дегенде жакынкы он жылдыкта товарларды жана кызматтарды жеткирүүгө канчалык деңгээлде атаандаштыкка жөндөмдүү болушу жөнүндө өз пикириңизди түзүү.
текке кетирбениз муну: Бул 24 технологиялык запастар азыр FAANGs өчкөн сайын өзгөчөлөнүп турат
Булак: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo