2022-жылга чейин кеңешчилер кардарлар менен пенсия, инвестиция, камсыздандыруу жана салыктар сыяктуу бир катар темалар боюнча талкууларды башташы керек.
Бул темалардын көбү үчүн, белгилей кетүү маанилүү болгон жылдын акырына карата мөөнөттөрү же салымдардын кыскартуулары бар. Аларды өткөрүп жиберүү жазаларга, салык төлөмдөрүнүн жогорулашына жана башка каржылык кесепеттерге алып келиши мүмкүн.
Жылдын аягына чейин кеңешчилер кардарларга кайсы темаларды айтышы керектигин аныктоо үчүн SmartAsset PRW Wealth Management LLC компаниясынын өнөктөшү жана башкы инвестиция кызматкери Эллиот Херман менен сүйлөштү. Эгерде сиз финансылык кеңеш берүүчү бизнесиңизди өстүрүүнү кааласаңыз, текшерип көрүңүз SmartAssetтин SmartAdvisor платформасы.
Герман өзүнүн фирмасынын инвестициялык кеңеш берүү процессине, анын ичинде инвестициялык стратегияны иштеп чыгууга, мүлк бөлүштүрүү, жана инвестиция боюнча менеджер жана продукт тиешелүү текшерүү. Ал ошондой эле байлыкты которуу багыттарына багытталган пландарды иштеп чыгып, фирманын байлыкты башкаруу тажрыйбасын көзөмөлдөйт, кетүү, инвестиция, салык, тобокелдиктерди башкаруу жана мүлктү пландаштыруу.
SmartAssetтин каржылык билим берүү боюнча башкаруучу редактору Сюзанна Снайдер модератордук кылган вебинар 17-ноябрда түз ободо көрсөтүлдү.
Бул жерде талкууланган 10 тема:
Пенсиялык эсепке төгүмдөр
Өз ара фонддорду бөлүштүрүү
Салыктарды жоготуу жана капиталдык киреше алуу
Белек берүү стратегиялары
Киреше салыгынын кашааларын башкаруу
Алмаштыруу чыгымдарынын өсүшү
Салым кошуу HSA эсептери
Көбүрөөк контекст жана кеңешчи кеңештери үчүн видеону көрүңүз.
Коллегия кеңеш берген эмес жана ар бир жагдай уникалдуу. Бул стратегияларды ишке ашырууда салык адисине кайрылуу керек.
Эллиот Херман SmartAssetтин кызматкери эмес жана SmartAdvisor кардары эмес. Кошумчалай кетсек, ага катышкандыгы үчүн төлөнбөгөн.
Сураныч, электрондук почта [электрондук почта корголгон] эгер сиз слайдшоунун PDF көчүрмөсүн кааласаңыз.
Финансылык кеңеш берүү бизнесиңизди өнүктүрүү боюнча кеңештер
Келиңиз, сиздин органикалык өсүү өнөктөшүңүз бололу. Эгерде сиз финансылык кеңеш берүүчү бизнесиңизди өстүрүүнү кааласаңыз, текшерип көрүңүз SmartAssetтин SmartAdvisor платформасы. Биз АКШ боюнча тастыкталган каржылык кеңешчилерди туура кардарлар менен дал келтиребиз
Радиусуңузду кеңейтиңиз. SmartAsset's жакынкы сурамжылоо көптөгөн кеңешчилер COVID-19дан кийин кардарлар менен аралыктан жолугушууну улантууну күтөрүн көрсөтүп турат. Издөөңүздү кеңейтүүнү жана виртуалдык жолугушууларды өткөрүүгө же жеке жолугушууларды өткөрүүгө ыңгайлуу болгон инвесторлор менен иштөөнү карап көрүңүз.
Сүрөт кредит: ©iStock.com/juststock
кызмат Вебинар: Жыл аяктаганга чейин кеңешчилер кардарлар менен талкуулашы керек болгон 10 нерсе биринчи пайда SmartAsset блогу.
Булак: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html