Чоң кирешеси бар 10 акция - Жөнөкөй баада сатылууда

Чоң кирешелүү өсүш тарыхы бар, бирок жөнөкөй баага сатылган акцияны эмне деп атайсыз? Сиз муну парадокс деп атасаңыз болот. Мен аны Bunny Portfolio үчүн талапкер деп атайм.

Мен Bunny портфолиосун 1999-жылы ойлоп таптым жана андан бери дээрлик жыл сайын бул тууралуу жазып келем. Анын аты ширеси түгөнүп калат деп күткөндөн көп убакыт өткөндөн кийин дагы эле "дале" келе жаткан батарея-коммерциялык атактуу Energizer Bunny атынан коюлган.

21 сапарда бул гипотетикалык портфел бир жылдык орточо кирешени 13.6% түздү, бул Standard & Poor' 9.5 жалпы киреше индекси боюнча орточо 500% дан ашып түштү. Менин тилкемдин натыйжалары гипотетикалык экенин жана мен кардарлар үчүн алган натыйжалар менен чаташтырбоо керектигин унутпаңыз. Ошондой эле, мурунку көрсөткүчтөр келечекти алдын ала айтууга болбойт.

Өткөн жылы коён аз жоготуу менен индексти жеңген. S&P 13.4% төмөндөдү, ал эми Bunny 5.2% жоготту. Коммерциялык металлдарЖМБ
болжол менен 49% кайтарып, эң жакшы пайда болгон. Bio-Rad лабораторияларыBIO
дээрлик 45% төмөндөп, эң чоң жоготуу болгон.

Bunny Portfolio 13ден 21 жолу кирешелүү болгон, бирок индексти 10 жолу гана жеңген.

Бул кантип иштейт

Камтылуу үчүн, акция акыркы беш жыл ичинде орточо кирешенин 25% өсүшүнө ээ болушу керек, бирок акыркы кирешеден 12 эсе же андан азыраак сатылышы керек. Бул инвесторлор келечектеги келечекке пессимисттик көз карашта болгондо гана болушу мүмкүн. Бирок, эл келечекти алдын ала айтууга жөндөмдүү деп ким айтты? Акция ошондой эле АКШда болушу керек жана рыноктук баасы 250 миллион доллар же андан жогору болушу керек.

Жыл сайын Bunny портфелинде он акция бар. мен аларды тандабайм; компьютердик программа автоматтык түрдө эң ылдам өсүү темпи менен беш квалификациялуу акцияны жана акциянын баасынын компаниянын кирешесине эң төмөнкү катышы менен бешөөнү тандайт.

Жаңы тандоолор

Келиңиз, коёндун парадигмасы эмнени тандаарын карап көрөлү. Быйылкы тизмеде үй куруучулар жана каржы компаниялары үстөмдүк кылууда.

American Equity Investment Life Holdings Co. (AEL) кирешенин үч эселенген салмагын гана түзөт. Айова штатынын Де-Мойн шаарында жайгашкан компания негизинен аннуитеттерди сатат. Ал акыркы он жылда 24% жылдык клип менен кирешесин көбөйттү. Жогорку инфляция аннуитеттердин жагымдуулугун азайтышы мүмкүн, демек, төмөн баа.

Azenta (ATZA) биотехнология тармагына аспаптарды, кыртыш үлгүлөрүн сактоочу жабдууларды жана программалык камсыздоону берет. Челмсфорд, Массачусетс компаниясы мурда Brooks Automation деп аталган. Анын балансы күчтүү, карызы өтө аз.

Bain Capital адистиги боюнча каржы (BCSF), Бостон, мурдагы президенттикке талапкер Митт Ромни жетектеген Bain Capital жеке капиталдык фирмасынын бир бутагы. Ата-эне Бэйн негизинен ири компанияларга насыя берсе, бул компания "орто базардагы" компаниялар менен иштөөнү көздөйт.

BrightSphere Investment Group (BSIG)2008-жылдагы кыймылсыз мүлк кризисин алдын ала көрүп, анын натыйжасында 20 миллиард долларга жакын киреше тапканы менен белгилүү болгон Paulson & Co. Джон Полсонго жарым-жартылай таандык болгон инвестицияны башкаруучу компания, Бостондо жайгашкан, директорлор кеңешинде отурат.

Карлайл GroupCG
, Вашингтондо жайгашкан, жаратылыш ресурстарына, жеке компанияларга же кыймылсыз мүлккө инвестиция салган инвестициялык фонддорду башкарат. 2012-2016-жылдары киреше орточо болгон, андан кийин 2017-2021-жылдары кескин өскөн.

Century Communities (CCS), Колорадо штатындагы Гринвуд кыштагынан үй куруучу. Акыркы беш жылда үй куруу запастары өстү, бирок өткөн жылы инвесторлор ипотекалык кредиттин баасынын көтөрүлүшү үй курууга уу болот деп ойлогондуктан, төмөндөп кетти. Азырынча Century кирешеси жакшы бойдон калууда.

МатсонMATX
, Штаб-квартирасы Гонолулуда, Гавайиде, Гавайи, континенталдык АКШ жана Тынч океандагы ар кандай аралдардын ортосунда океан жүк ташыйт. Акыркы беш жылда ал кирешесин 38% жылдык темпте өстүрдү, бирок акция эки эсе гана кирешеге сатылды.

M/I Homes (MHO), Колумбус, Огайо шаарында жайгашкан үй куруучу, акыркы он жылдын ичинде акырындык менен кирешелүүлүгүн жакшырды. M/I жана Century Communities экөө тең үч эсе гана кирешеге сатышат - инвесторлор 2023-жылы үй куруу дубалга урунаарына ишенишет.

Owl Rock Capital (ORCC), New York City, орто компанияларга дагы бир кредитор болуп саналат. Бул запас он жылдан бери эч жакка кеткен жок. Киреше көптөн бери орточо болчу, бирок жакында эле өстү.

PennyMac Каржылык КызматтарPFSI
төртүнчү жыл катары менен Bunny тизмесин түзөт. Бул инвесторлор 2019-жылдын декабрында эле ишенбей турганын билдирет. Бирок акциялар акыркы үч жылда 80% дан ашык өстү. Калифорниянын Вестлейк шаарынан чыккан компания ипотекалык банкир.

Ачыкка чыгаруу: Мен Azenta жана Matson жеке жана менин кардарларымдын көпчүлүгү үчүн таандык.